El uso de servicios de banca digital ha crecido en Colombia, tanto en número como en el valor de las transacciones, gracias a una serie de inversiones estratégicas en nuevas tecnologías y métodos de pago innovadores.
El número de transacciones monetarias realizadas a través de la banca digital fue igual a 239,9 millones en el primer semestre del año, un 13,6% más que en el año anterior, según cifras de la Superintendencia Financiera de Colombia, SFC.
De este monto, 216,2 millones de transacciones se completaron a través de Internet y 23,7 millones por teléfono celular. Ambos segmentos registraron tasas de crecimiento interanuales del 13,5% y 14,3%, respectivamente, muy por encima del crecimiento general de transacciones, del 6,1%.
Adicionalmente, esta tendencia positiva también se observó en términos de monto transferido: los canales digitales manejaron transacciones por 1,37 billones de pesos colombianos (US$ 428,9 millones), lo que representó un aumento del 9,2% interanual, significativamente superior a la tasa de crecimiento general del 0,6%.
Medidos en función del valor de las transacciones, los pagos por Internet representaron la gran mayoría dentro del segmento digital, con un total de 1,36 billones de pesos colombianos (US$ 427,4 millones), mientras que los teléfonos celulares manejaron 8.200 millones de pesos colombianos (US$ 2,6 millones).
El crecimiento del uso de la banca digital se produce en medio de un aumento significativo en la inversión. En marzo de este año, Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia, anunció planes para invertir 320 mil millones de pesos colombianos (US$ 100,9 millones) a nivel nacional en servicios de banca digital, tecnología y seguridad. Esto se suma a los 19,5 millones de dólares en seguridad cibernética, 10,3 millones en análisis y big data, 5,6 millones en inteligencia artificial y 1,2 millones en la creación de sinergias con empresas de tecnología financiera, en las que el banco ha invertido en los últimos tres años.
Mientras, en un esfuerzo adicional por mejorar la innovación y aumentar la exposición a las nuevas tendencias de la industria, Bancolombia firmó en febrero un acuerdo de asociación con Plug and Play, una plataforma basada en Silicon Valley, diseñada para conectar startups y emprendedores.
Por su parte, Scotiabank, con sede en Canadá y propietario del banco local Colpatria, realizó en septiembre una inversión no revelada en la empresa de tecnología financiera local Zinobe, como parte de los planes del banco para aumentar la inversión digital en un 63% este año. Asimismo, BBVA Colombia también se comprometió a invertir 150 mil millones de pesos colombianos (US$ 47,1 millones) anuales durante los próximos cinco años en el desarrollo de supropia política digital.
"Hay varios sectores que han atraído inversión en nuevas tecnologías, especialmente las industrias de servicios bancarios y de seguros, con distintos niveles de éxito", dijo a OBG Jorge Arias, presidente de Oracle Colombia y Ecuador.
“Debemos recordar que la implementación de la tecnología debe realizarse a través de un enfoque multidimensional, que incluya la totalidad de la estructura de la empresa, desde su base de clientes hasta sus niveles gerenciales. En este contexto, las empresas que han podido beneficiarse de la digitalización son aquellas que han puesto la digitalización en el centro de sus procesos ".
También han surgido varios modelos nuevos como respuesta al objetivo del gobierno de reducir el uso de efectivo en un 8,5% este año. En julio se inauguró la primera compañía de servicios financieros totalmente digitales de Colombia, MOVII, mientras que la empresa de tecnología de información Indra, con sede en España, delineó sus planes para abrir el primer banco 100% digital en Colombia, Wilobank, luego de su reciente lanzamiento en Argentina.
El aumento de la inversión en banca digital también está abriendo las puertas del mercado a métodos innovadores de pago.
A mediados de 2016, el conglomerado bancario colombiano Grupo Aval lanzó un servicio de pago mediante el uso de brazaletes portátiles. Llamado Aval Pay, el brazalete funciona como una tarjeta prepaga y utiliza tecnología de identificación por radiofrecuencia para realizar compras y pagos en puntos de venta compatibles.
Adicionalmente Bancolombia, a través de su plataforma Nequi, habilitó el año pasado a los dispositivos móviles para realizar transacciones usando códigos QR.
Estos innovadores métodos de pago ofrecen un importante potencial de crecimiento en un país como Colombia, donde la tasa de penetración de Internet aumentó un 9% con respecto a 2017, hasta alcanzar 63%, según el informe "Digital en 2018", publicado por las empresas de medios We Are Social y Hootsuite en enero. Asimismo, dicho informe indica que el 75% de la población adulta posee un teléfono inteligente.
Según Humberto Guihur, presidente de VISA Colombia, hay ejemplos de estos sistemas de pago que estimulan la inclusión digital de millones de personas por todo el mundo. “En India por ejemplo, hemos visto un gran éxito en la digitalización del dinero a través de nuevas tecnologías de pago, tales como el código QR, dado en gran parte a la adopción de normas QR interoperables,” señalo a OBG. “Este modelo debería replicarse en los mercados de América Latina para seguir acelerando el desarrollo de pagos digitales en la región.”
Para destacar el potencial de dichos métodos de pago, aún cuando las transacciones por teléfonos móviles representaron solo el 0,2% de la participación de mercado en términos de valor en el primer semestre del año, según estadísticas de la Superintendencia Financiera de Colombia SFC, el sub-segmento creció un 69,3% interanual, lo que señala una clara oportunidad de expansión en el futuro próximo.
The use of digital banking services has grown in Colombia, with both the number and value of transactions increasing on the back of a series of strategic investments in new technology and innovative payment methods.
The number of monetary transactions undertaken via digital banking methods totalled 239.9m in the first half of the year, up by 13.6% year-on-year (y-o-y), according to figures from the Financial Superintendency of Colombia (Superintendencia Financiera de Colombia, SFC).
Of this, 216.2m transactions were completed via the internet and 23.7m with mobile phones, with both segments recording y-o-y growth rates of 13.5% and 14.3%, respectively, well above overall transaction growth of 6.1%.
Furthermore, the positive trend was also seen in terms of value transferred, with digital channels handling COP1.37trn ($428.9m) in transactions, recording an increase of 9.2% y-o-y, significantly higher than the overall growth rate of 0.6%.
Regarding the value of transactions, internet-based payments accounted for the overwhelming majority in the digital segment, with COP1.36trn ($427.4m), while mobile phones handled COP8.2bn ($2.6m).
The growth in digital banking usage comes amid a significant increase in investment. In March this year Juan Carlos Mora, the CEO of Bancolombia, announced plans to invest COP320bn ($100.9m) domestically in digital banking services, technology and security. This builds on the $19.5m in cybersecurity, $10.3m in analytics and big data, $5.6m in artificial intelligence and $1.2m in building synergies with financial technology (fintech) firms that the bank has invested in the past three years.
Meanwhile, in a further effort to improve innovation and increase exposure to new industry trends, in February Bancolombia signed a partnership agreement with Plug and Play, a Silicon Valley-based platform designed to connect start-ups and entrepreneurs.
Elsewhere, in September Canada-headquarted Scotiabank, owner of domestic bank Colpatria, made an undisclosed investment in local fintech start-up Zinobe, part of the bank’s plans to boost digital investment by 63% this year, and BBVA Colombia also pledged to invest COP150bn ($47.1m) per year for the next five years in their own digital policy.
“Investment into new technologies has been pouring into various sectors, but especially in the banking and insurance services industries, with varying levels of success,” Jorge Arias, CEO of Oracle Colombia and Ecuador, told OBG.
“We must remember that the deployment of technology should be done through a multi-dimensional approach that includes the totality of a company’s structure, from its client base to its management. In this context, the companies that have been able to profit from digitalisation are those that have put digitalisation at their core.”
With the government aiming to lower the use of cash by 8.5% in this year, a number of new models have also emerged. July saw the opening of Colombia’s first fully digital financial services company, MOVII, while Spanish-based IT company Indra has outlined plans to open the first 100% digital bank in Colombia, Wilobank, following its recent launch in Argentina.
The increased investment in digital banking is also opening doors for innovative payment methods to enter the market.
In mid-2016 Colombian banking conglomerate Grupo Aval launched a wearable bracelet payment service. Called Aval Pay, the bracelet functions like a pre-paid card and uses radio frequency identification technology to make purchases and payments at compatible point-of-sale machines.
In addition, last year Bancolombia, through its Nequi platform, enabled mobile devices to make transactions though the use of QR codes.
These innovative payment methods offer significant growth potential in a country like Colombia, where the internet penetration rate rose by 9% over 2017 to reach 63%, according to the “Digital in 2018” report, released by media companies We Are Social and Hootsuite in January. Meanwhile, the report found that 75% of the adult population owned a smartphone.
According to Humberto Guihur, CEO of VISA Colombia, there are global examples of these payment systems spurring the digital inclusion of millions of people. “In India for instance, we have seen great success in digitising money through new payment technologies such as the QR Code, in large part given the adoption of an interoperable QR standard,” he told OBG. “This model should be replicated across markets in Latin America to continue accelerating digital payments in the region.”
Highlighting the potential of such payment methods, while mobile phone transactions accounted for just 0.2% of overall market share in terms of value in the first half of the year, according to SFC statistics, the sub-segment grew by 69.3% y-o-y, indicating significant opportunities for future expansion.
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