México ha dejado a un lado sus preocupaciones sobre el creciente sentimiento proteccionista en los Estados Unidos, registrando el crecimiento máximo en las exportaciones a su vecino del norte, en los últimos tres años, y dando impulso a los planes para aumentar el valor de los envíos salientes.
Las exportaciones manufactureras, agrícolas y no extractivas a los Estados Unidos aumentaron un 7,4% interanual entre enero y septiembre 2017, según las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI.
El crecimiento de las exportaciones contrasta fuertemente con la postura de la administración estadounidense sobre el comercio entre México y los Estados Unidos. El presidente Donald Trump ha considerado una serie de medidas restrictivas, incluyendo la eliminación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA en sus siglas en inglés), un nuevo impuesto fronterizo a los productos mexicanos dirigidos a los EE. UU, y otras reformas fiscales dirigidas a atraer a las empresas que están basadas en el exterior, para que regresen a los Estados Unidos.
Desde la introducción del TLCAN en 1994, las exportaciones totales per cápita se han multiplicado casi por cinco, de 570 mil a 3 millones de dólares, y el comercio, como porcentaje del PIB, ha pasado de 27% a 63%, de acuerdo con la agencia nacional de promoción de inversiones ProMéxico.
El aumento en los envíos salientes ha llevado al país a convertirse en el principal exportador de América Latina y uno de los principales exportadores mundiales de automóviles y dispositivos electrónicos. México produce más de la mitad de los bienes de tecnología media y alta de la región, y el sector manufacturero representa el 89% de las exportaciones.
Si bien el crecimiento del comercio de las exportaciones de México en las últimas dos décadas ha tenido un efecto de flujo positivo en la base de manufactura industrial del país, tanto las empresas e instituciones locales como el gobierno buscan aumentar el valor de los bienes exportados, mediante el desarrollo de la cadena de valor nacional.
El nivel general del contenido mexicano en las exportaciones, que está en torno a un 40%, es bajo, lo que sugiere que México es esencialmente un ensamblador de bienes en su mayoría importados.
En el segmento de la electrónica, por ejemplo, se estima que el 85% del contenido utilizado en pantallas planas destinadas a la exportación se importa, mientras que en la metalurgia apenas el 1% del contenido es local.
Un método para aumentar la cadena de valor nacional implica alianzas directas con corporaciones multinacionales que operan en el país.
"Hay un gran interés de las empresas extranjeras en ayudar a desarrollar la cadena de valor local, ya que puede ser logística y económicamente beneficioso para sus operaciones", dijo a OBG Manuel Herrera Vega, presidente Concamin, la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos.
"Concamin está trabajando con varios actores internacionales para identificar cuáles productos y servicios se podrían obtener en México. Si se toman más acciones como esta, podríamos generar un valor adicional de 100 mil millones de dólares en las cadenas de suministro mexicanas, en los próximos 10 años ", agregó.
Este enfoque está siendo promovido por ProMéxico, que ha pedido la adopción del Modelo de Alianzas con Empresas Transnacionales (Modelo ACT).
El modelo funciona mediante la conexión de proveedores locales relevantes con multinacionales en el país, proporcionando a las empresas nacionales un mercado de exportación indirecto, y a las empresas internacionales una base más sólida y segura en México.
Al apoyar la mayor participación de las pequeñas y medianas empresas en las cadenas de valor mundiales, y fomentar una mayor interacción entre las empresas multinacionales y los proveedores locales, la estrategia apunta a sustituir las importaciones por suministros industriales fabricados localmente.
En la actualidad, ProMéxico trabaja con más de 50 compañías internacionales como parte de la iniciativa, entre las que se encuentran Bosch, Siemens, General Electric y Nissan.
En 2017, Nissan, líder del mercado mexicano en ventas de automóviles, comenzó a producir su modelo Crossover Kicks con 90% de contenido mexicano, más que el 84% de marzo de 2016, con la mayoría de los proveedores locales ubicados en la planta de motores de Aguascalientes. La firma adoptó el modelo ACT en 2011.
La industria automotriz y de autopartes lidera las exportaciones de México, representando una de cada cuatro exportaciones mexicanas dirigidas al mercado interregional del TLCAN, según ProMéxico.
Si bien la participación en el Modelo ACT ha sido eficaz para aumentar los niveles de contenido local para algunas empresas y sectores, las deficiencias en las cadenas de suministro locales siguen afectando a otras multinacionales.
Jun Umemura, vicepresidente del grupo Toyota Motor de América del Norte, le dijo a OBG que la compañía continúa promoviendo el desarrollo de nuevos proveedores en la región y fortaleciendo los ya existentes.
"Para asegurar el buen funcionamiento de nuestra planta en Guanajuato, estamos trabajando estrechamente con el gobierno federal y con el estatal en el desarrollo de proveedores, tanto locales como japoneses", dijo.
Otro aspecto del mercado local que podría mejorarse, para facilitar el desarrollo de la cadena de valor, es la red logística. Las conexiones ineficientes en ciertas partes del país aumentan los costos del transporte interno, lo que en muchos casos desanima a las empresas a usar bienes producidos en México.
"En términos de infraestructura, creemos que hay algunos desafíos que deben abordarse en el corto y mediano plazo, si México quiere seguir siendo un centro automotriz competitivo", dijo Umemura a OBG. "Por ejemplo, en 2017 la industria automotriz producirá alrededor de 3,7 millones de vehículos, de los cuales casi el 80% se exportará al extranjero. Sin embargo, según los expertos, aunque se espera que la producción en 2020 aumente a 5 millones de vehículos, los porcentajes de exportación pueden seguir siendo los mismos. Por lo tanto, aumentar la infraestructura y la seguridad ferroviaria, aumentar la capacidad portuaria y mejorar la conectividad vial es crucial para que la industria mantenga su competitividad.”
Mexico has shrugged off concerns about rising protectionist sentiment in the US, recording a three-year high in export growth to its northern neighbour and giving impetus to plans to increase the value of outbound shipments.
Manufacturing, agricultural and non-oil extractive exports to the US increased by 7.4% year-on-year in January-September 2017, according to figures from the National Institute of Statistics and Geography.
The growth in exports stands in stark contrast to the US administration’s stance on Mexico-US trade, with President Donald Trump considering a range of restrictive measures, including elimination of the North American Free Trade Agreement (NAFTA), a new border tax for US-bound Mexican goods and tax reforms to entice foreign-based companies to return to the US.
Since the introduction of NAFTA in 1994 total per capita exports have increased almost five-fold, from $570,000 to $3m, and trade as a percentage of GDP has jumped from 27% to 63%, according to the national investment promotion agency ProMéxico.
The increase in outbound shipments has led the country to become Latin America’s leading exporter, and one of the world’s main exporters for cars and electronic devices. It produces more than half of the region’s medium- and high-tech manufactured goods, with the manufacturing sector accounting for 89% of exports.
While the growth in Mexico’s export trade over the past two decades has had a positive flow-on effect for the country’s industrial manufacturing base, local stakeholders and the government are looking to increase the value of exported goods by further developing the national value chain.
The overall level of Mexican content in exports, at around 40%, is low, leading some to suggest that Mexico is essentially an assembler of largely imported goods.
In the electronics segment, for example, an estimated 85% of the content used in flat screens destined for export is imported, while in metallurgy only 1% of content is local.
One method to augment the national value chain involves direct partnerships with multinational corporations operating in the country.
“There is significant interest from foreign companies in helping to develop the local value chain, as it can be both logistically and economically beneficial to their operations,” Manuel Herrera Vega, president of the Confederation of Industrial Chambers (Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, Concamin), told OBG.
“Concamin is working with various international actors to identify which products and services it could source within Mexico. If more actions like this are taken, we could generate $100bn extra value in Mexican supply chains over the next 10 years,” he added.
The approach is being promoted by ProMéxico, which has called for the adoption of the Model for Alliances with Transnational Companies (ACT Model).
The model works by connecting relevant local suppliers with multinationals in the country, providing domestic companies with an indirect export market, and international firms with a stronger and more secure base in Mexico.
By supporting the increased participation of small and medium-sized enterprises in global value chains and encouraging greater interaction between locally based multinational companies and suppliers, the strategy aims to substitute imports for locally made industrial supplies.
At present, ProMéxico works with more than 50 international companies as part of the initiative, including Bosch, Siemens, General Electric and Nissan.
In 2017 Nissan, Mexico’s market leader in car sales, started producing its Crossover Kicks model with 90% Mexican content, up from 84% in March 2016, with the majority of local suppliers located in the Aguascalientes motor plant. The firm adopted the ACT model in 2011.
Automotive and auto parts are a leading export for Mexico, accounting for one out of every four Mexican exports on the NAFTA inter-regional market, according to ProMéxico.
While participation in the ACT Model has been effective in boosting levels of local content for some companies and sectors, shortfalls in local supply chains are still affecting other multinationals.
Jun Umemura, group vice-president of Toyota Motor North America, told OBG the company was continuing to promote the development of new suppliers in the region as well as strengthening those already in place.
“To ensure the smooth operation of our Guanajuato plant, we are working very closely with federal and state government on developing both local and Japanese suppliers,” he said.
Another aspect of the local market that could be improved in order to facilitate value chain development is the logistics network. Inefficient connections across certain parts of the country push up internal transport costs, which in many cases discourages companies from using Mexican-produced goods.
“In terms of infrastructure, we think there are some challenges that need to be addressed in the short and medium term if Mexico wants to continue to be a competitive automotive hub,” Umemura told OBG. “For example, in 2017 the auto industry will produce around 3.7m vehicles, of which almost 80% will be exported abroad. However, according to the experts, while production in 2020 is expected to increase to 5m vehicles, export percentages may remain the same. Therefore, increasing railroad infrastructure and security, raising port capacity and improving road connectivity are crucial for the industry to maintain its competitiveness.”
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