Con procesos de manufacturas avanzadas ya establecidos y planes en marcha para aumentar la capacidad de producción, la industria de aviación de México está en una posición privilegiada para atender la creciente demanda regional de nuevos aeroplanos.
Se espera que la industria aeroespacial en México crezca un 11% este año, de acuerdo con la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial FEMIA, gracias a la mayor demanda de aeroplanos tanto de carga como de pasajeros.
Ambos gigantes de la industria, Airbus y Boeing, subrayan esta apreciación con proyecciones optimistas para la región este año, colocando la demanda de nuevas unidades en 2.570 y 3.000 aeroplanos respectivamente, para los próximos 18-19 años, como resultado de un crecimiento sostenido en el tráfico de pasajeros y una creciente competencia entre las aerolíneas. Ambos fabricantes estimaron el valor del mercado latinoamericano en unos 350 mil millones de dólares.
Rafael Alonso, presidente de Airbus Latinoamérica y Caribe, comentó a principios de este año que la flota de pasajeros y carga se esperaba que excediera las 3.000 unidades en los próximos 20 años, duplicando el tamaño de la flota actualmente en operación.
La industria aeroespacial está lista para sacar provecho de la demanda creciente, habiéndose concentrado durante los últimos años en ampliar la base de la industria e intensificar el rol tanto de la investigación y desarrollo (I&D) como el de diseño.
Actualmente la mayoría de las empresas (80%), se basan en fabricación, y el 20% restante enfocadas en diseño, ingeniería y/o servicios de mantenimiento, reparación y revisión (MRR).
Según los datos oficiales, en 2015 el sector abarcaba unas 320 empresas y organizaciones de manufactura, que iban desde facilidades para hacer MRR y escuelas técnicas, hasta centros de investigación y proveedores de servicios.
El esfuerzo para expandir la I&D tiene como eje central la introducción del concepto de fabricación avanzada, también conocido como Industria 4.0. Enfocada en la integración horizontal y vertical, el objetivo de la Industria 4.0 es optimizar los procesos e incrementar las eficiencias, mientras se reducen los costos de fabricación.
Dentro del sector aeroespacial, Industria 4.0 permite la generación de modelos digitales integrales, que pueden ser utilizados para hacer pruebas e identificar debilidades bajo condiciones de presión, como por ejemplo corrosión, lo que permite hacer las rectificaciones pertinentes de ser necesario antes de invertir en prototipos. Si este proceso es utilizado en un avión de 300 millones de dólares, se puede ahorrar como mínimo esa misma cantidad eliminando la necesidad de fabricar prototipos para las pruebas.
Las empresas extranjeras ya están invirtiendo en prácticas de Industria 4.0 en México. En enero, la multinacional estadounidense Honeywell abrió un nuevo centro de I&D en Ciudad de México, para desarrollar soluciones tecnológicas para las industrias aeroespacial y automotriz.
Craig Breese, presidente de Honeywell Latinoamérica, le comenta a OBG: “El concepto de Industria 4.0 ha pasado a ser muy relevante en el sector aeroespacial de México. Cada uno de los eslabones de la cadena de valor está en vías de formar parte de un entramado altamente interconectado entre las partes, sistemas y procesos de la industria.”
Mientras tanto el Grupo Safran, fabricante de motores francés, está construyendo una planta en Querétaro que producirá partes para el motor CFM LEAP, lo cual requerirá instalaciones con la tecnología más avanzada en materia de manufactura.
El mapa de ruta tecnológico para manufactura avanzada de ProMéxico, identifica el talento humano como el reto clave para una exitosa integración.
Con el fin de abordar los requerimientos educativos, hay un número de instituciones que están instalando centros de investigación dedicados a la manufactura avanzada y al sector aeroespacial. Entre estas facilidades se encuentran: Instituto Tecnológico de Monterrey y su Centro de Innovación en Manufactura Avanzada; el Centro de Investigación e Innovación en Ingeniería Aeronáutica (CIIIA), de la Universidad Autónoma de Nuevo León; y el Centro de Entrenamiento y Certificación en Manufactura Avanzada de la Universidad Tecnológica de Aguascalientes, el cuál fue publicitado recientemente.
La base de mano de obra calificada será también fortalecida en los próximos años, dada la cooperación entre la industria y la academia, de acuerdo con Juan Carlos Corral Martín, presidente del Consejo Directivo de Aeroclúster de Querétaro y Director General de Industria de Turbo Propulsores.
“La industria aeroespacial ha desarrollado un gran atractivo para los recién graduados, debido a que los salarios son más altos que el promedio”, dijo a OBG. “El uso de las mejores tecnologías disponibles dentro del sector también ha contribuido a atraer trabajadores altamente calificados.”
Corral afirma que universidades tales como la Universidad Aeronáutica en Querétaro, UNAQ, están promoviendo un gran trabajo en esta área. “La UNAQ está teniendo éxito en la integración entre las compañías privadas y las universidades”, señaló.
Aun cuando las perspectivas para el sector aeroespacial lucen prometedoras, la reciente decisión de las autoridades estadounidenses contra Bombardier –el fabricante basado en Canadá–, podría nublar el horizonte de la industria en el corto plazo.
El 26 de septiembre el Departamento de Comercio de los Estados Unidos decidió imponer un arancel de 219% a todas las importaciones de aviación de Bombardier, alegando que dicha empresa ha recibido beneficios del Estado de Canadá que le dan una ventaja desleal.
Dado que las operaciones mexicanas de Bombardier, centradas en Querétaro, están dirigidas en su mayoría al mercado estadounidense, dicho arancel podría afectar tanto a la compañía como a sus suplidores.
Cualquier impacto que el fallo del Departamento de Comercio tenga sobre el contrato de 6 mil millones de dólares, que tiene la aerolínea estadounidense Delta Airlines con Bombardier para obtener sus aviones de fuselaje angosto Serie C, podría tener repercusiones para México, que fabrica componentes para ese proyecto.
La decisión podría también suscitar preocupación entre otros fabricantes y operadores de la industria en México, que también sirven el mercado estadounidense.
With advanced manufacturing processes in place and plans to increase capacity progressing, Mexico’s aviation industry is in a prime position to tap rising regional demand for new aircraft.
The aerospace industry in Mexico is expected to grow by 11% this year, according to the Mexican Aerospace Industry Federation, on the back of rising demand for both cargo and passenger planes.
Underscoring this, industry giants Airbus and Boeing have both been optimistic in their forecasts for the region this year, putting demand for new aircraft at between 2570 and 3000 units, respectively, over the next 18-19 years, as a result of steady growth in passenger traffic and increased competition between airlines. Both manufacturers valued the Latin American market at an estimated $350bn.
Commenting earlier in the year, Rafael Alonso, president of Airbus Latin America and Caribbean, said the region’s passenger and freight fleet was expected to exceed 3000 units over the next 20 years, more than double the size of the fleet currently in operation.
The aerospace industry is well placed to gain from rising demand, with efforts in recent years concentrated on broadening the industry’s base and expanding the role of research and development (R&D), and design.
At present the majority of the firms (80%) are based in manufacturing, with the remaining 20% focused on design, engineering and/or maintenance-repair-overhaul (MRO) services.
The sector comprised around 320 manufacturing firms and organisations in 2015, ranging from MRO facilities and technical schools to research centres, and service providers, according to government data.
Central to efforts to expand R&D is the introduction of advanced manufacturing, also known as Industry 4.0. Focused on vertical and horizontal integration, Industry 4.0 aims to optimise processes and increase efficiencies, while reducing manufacturing costs.
Within aerospace, Industry 4.0 permits the generation of comprehensive digital models that can be tested for weakness under pressure, such as corrosion, and rectified as necessary, before spending on prototypes. If this process is used for a $300m plane, it can save at least the same amount again by eliminating the need for prototypes for testing.
Foreign companies are already investing in Industry 4.0 practices in Mexico. In January US multinational Honeywell opened its new R&D centre in Mexico City to develop technology solutions for the aerospace and automotive industries.
Craig Breese, president of Honeywell Latin America region, told OBG, “Industry 4.0 is becoming a highly relevant concept in Mexico’s aerospace sector. Every single aspect of the value chain is on the road to being highly interconnected between different parts, systems and processes.”
Meanwhile, French aircraft engine manufacturer Safran is building a plant in Querétaro which will produce parts for the CFM LEAP engine, requiring facilities with the most advanced manufacturing technology.
ProMéxico’s roadmap for advanced manufacturing identifies human talent as a key challenge for successful integration.
To help address these educational needs, a number of institutions are establishing research centres dedicated to advanced manufacturing and the aerospace sector. Facilities include: Monterrey Institute of Technology and Higher Education’s Innovation in Advanced Manufacturing Centre; Nuevo León National Autonomous University’s Research and Innovation Centre for Aeronautics Engineering; and the Training and Certification Centre for Advanced Manufacturing from the Technological University of Aguascalientes, which was publicised just recently.
The industry’s skills base is also set to be strengthened in the coming years, on the back of cooperation between the industry and academia, according to Juan Carlos Corral Martin, president of the Aeroclúster de Querétaro and managing director of Industria de Turbo Propulsores.
“The aerospace industry has become increasingly attractive for graduates because salaries are above average,” he told OBG. “The use of the best technology available within the sector is also helping to attract highly qualified workers.”
Corral said universities such as the National Aeronautical University of Querétaro (Universidad Aeronáutica en Queretaro, UNAQ) were undertaking “great work” in this area. “The UNAQ is also succeeding in better integrating private companies and universities,” he noted.
While prospects for aerospace development look bright, a recent decision by the US authorities against Canada-based manufacturer Bombardier could cast a short-term cloud over the industry.
On September 26 the US Department of Commerce said it was imposing a 219% tariff on all Bombardier aviation imports, on the grounds that the firm had been given an unfair advantage after benefitting from Canadian state support.
As Bombardier’s Mexican operations, centred around Queretaro, are heavily weighted towards production for the US market, the tariff could affect the company and its suppliers.
Any impact that the Commerce Department’s ruling has on a $6bn deal with US carrier Delta Airlines for Bombardier’s narrow-bodied C series could have repercussions for Mexico, which manufactures components for the venture.
The decision could also raise concerns for other manufacturers and side industry operators in Mexico which serve the US market.
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