El crecimiento en centros comerciales en el Perú, que ha sido impulsado por el consumo, sigue siendo fuerte. Los minoristas impulsarán la inversión en la construcción de centros comerciales y en su expansión.
Hay unos 81 centros comerciales que operan en el Perú, un número que ha crecido desde los ocho que había a finales de 1999. Se espera que se inauguren otros 10 hacia finales de 2017, lo que abarca alrededor $388 millones en nuevas inversiones, según la Cámara de Comercio de Lima.
De hecho, el sector está experimentando un crecimiento robusto. José Antonio Contreras, ex presidente de la Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú, predijo que las ventas llegarían a los $7830 millones al finalizar el año, un 9% de crecimiento anual y un aumento de más de tres veces desde 2009.
De los 10 centros comerciales que se abrirán en los próximos 18 meses, cinco lo harán a finales de año, con una inversión estimada de alrededor de $190 millones, de acuerdo a la cámara, mientras los desarrolladores existentes amplían sus ofertas comerciales en el país.
Por ejemplo, un nuevo hall en el Jockey Plaza de Lima, que se inauguró a principios de este año, se espera que aumente las ventas del centro comercial en un 5% hasta los PEN 2200 millones ($ 649,9 millones) en 2016, según comentó a los medios locales Bernardo Regal, gerente general del Jockey Plaza.
Mientras tanto, la Corporación Wong, propietaria de las cadenas peruanas de supermercados Wong, Metro y Eco, abrió su segundo centro comercial, Mall del Sur, en Lima el pasado mes de marzo y tiene previsto abrir un centro comercial de $ 18 millones en Santa María del Mar, al sur de la provincia de Lima el próximo año.
Otro operador de centro comercial local, Real Plaza, comenzará a operar en un nuevo centro comercial en la zona de Villa María del Triunfo de Lima el próximo mes de diciembre.
Sin embargo, gran parte del crecimiento del sector está ocurriendo fuera de la capital. Según un estudio de la consultora Arellano Marketing, los peruanos que gastan más dinero en los centros comerciales realmente se concentran en las ciudades del sureste de Cusco y Arequipa.
Mientras que el promedio nacional de gasto por visita es de PEN286,63 ($ 84,41), la tasa más alta del gasto se produce en Cusco (PEN371; $ 109,26) y Arequipa (PEN313; $92,18).
El promedio en Lima es ligeramente inferior, al PEN302 ($ 88,94), seguido de Callao (PEN293; $ 86,29), en el lado oeste de la capital, y Chimbote (PEN268; $ 78,93), a unos 420 km al norte.
En diciembre, el Real Plaza concluirá la expansión de sus centros comerciales en Huancayo y Trujillo, con una nueva ala que, según los medios locales, albergará a más de 40 marcas. Este mes el Grupo Falabella de Chile está preparado para abrir su Open Plaza en Huancayo, valorado en $81 millones.
Mientras tanto, otro minorista chileno – Mall Aventura Plaza – que cuenta actualmente con centros comerciales en Trujillo y Bellavista, tiene previsto abrir su tercer centro comercial en Cayma, en la provincia de Arequipa.
Las ciudades en las regiones fronterizas, que están menos desarrolladas – como, por ejemplo, la ciudad de Tacna, de 293.000 habitantes, en la frontera con Chile, y Tumbes, con una población de 112.000, en la frontera con Ecuador – también podrían ver un aumento de la inversión en el sector de comercio al por menor si se aprueba una propuesta de enmienda a las actuales restricciones de inversión extranjera.
De acuerdo con el artículo 71 de la Constitución de 1993, los extranjeros – incluyendo empresas peruanas con más de un 2% de su capital en manos de inversores extranjeros – no pueden poseer tierras a menos de 50 km de la frontera.
Mientras que en 2013 se introdujo un proyecto de ley destinado a simplificar el complejo proceso de exención, el cual requiere las firmas de, entre otros, el presidente y el ministro de defensa, dicho proyecto nunca ha sido sometido a votación.
Los interesados estarán en busca de que la administración del presidente electo Pedro Pablo Kuczynski, un banquero que anteriormente se desempeñó como economista del Banco Mundial e hizo su campaña electoral con un discurso pro-empresarial, reconsidere esas medidas.
Esto podría traer una ola de inversión extranjera directa a la región. Por ejemplo, los minoristas chilenos Falabella y Parque Arauco, se comprometieron en 2012 a invertir, entre los dos, una suma total de $80 millones en centros comerciales, grandes almacenes, un hotel y un casino en Tumbes.
Parque Arauco genera actualmente el 31,6% de sus beneficios en el Perú, y sus 16 centros comerciales representan el 16% del total del mercado minorista de Perú.
Consumer-driven growth in shopping centres in Peru remains strong, as retailers ramp up investment in mall construction and expansion.
There are some 81 commercial centres operating in Peru, up from just eight at the end of 1999, with another 10 expected to open by the end of 2017, comprising some $388m in new investment, according to the Chamber of Commerce of Lima.
Indeed, the sector is seeing robust growth. José Antonio Contreras, the former president of the Peruvian Association of Shopping and Entertainment Centres, predicted that sales would reach $7.83bn by year-end, up 9% year-on-year and a more than three-fold increase since 2009.
Of the 10 shopping centres due to open in the coming 18 months, five will open by the end of the year, with investment projected to total around $190m, according to the chamber, as existing developers expand their retail offerings in the country.
A new hall in Lima’s Jockey Plaza, for example, which opened earlier this year, is expected to increase the mall’s sales by 5% to PEN2.2bn ($649.9m) in 2016, Bernardo Regal, general manager of Jockey Plaza, told local media.
Meanwhile, the Wong Corporation, which owns the Peruvian supermarket chains Wong, Metro and Eco, opened its second mall, Mall del Sur, in Lima in March and plans to open an $18m mall in Santa María del Mar to the south of Lima Province next year.
Another local mall operator, Real Plaza, will begin operations at a new mall in the Villa María del Triunfo area of Lima this December.
Much of the sector’s growth is occurring outside of the capital, however. According to a study by consultancy Arellano Marketing, the Peruvians who spend the most at malls are actually concentrated in the south-eastern cities of Cusco and Arequipa.
While the national average spent per visit is PEN286.63 ($84.41), the highest rate of spending occurs in Cusco (PEN371, $109.26) and Arequipa (PEN313, $92.18).
The average in Lima is slightly lower, at PEN302 ($88.94), followed by Callao (PEN293, $86.29), on the west side of the capital, and Chimbote (PEN268, $78.93), some 420 km to the north.
In December Real Plaza will conclude the expansion of its malls in Huancayo and Trujillo, with a new wing housing more than 40 brands, according to local media, and this month the Chilean Falabella Group is set to open its $81m Open Plaza in Huancayo.
Meanwhile, another Chilean retailer, Mall Aventura Plaza, which currently has shopping centres in Trujillo and Bellavista, is planning to open its third mall in Cayma, in Arequipa Province.
Cities in Peru’s less developed border regions – such as the 293,000-person town of Tacna, on the Chilean border, and Tumbes, with a population of 112,000, on the border with Ecuador – could also see a surge in retail investment if a proposed amendment to current foreign investment restrictions is put in place.
According to Article 71 of the 1993 constitution, foreigners – including Peruvian companies with more than 2% of their equity held by foreign investors – cannot own land within 50 km of the border.
While a bill aimed at streamlining the complex exemption process, which requires the signatures of, among others, the president and the minister of defence, was introduced in 2013, it was never brought to a vote.
Stakeholders will be looking for the newly elected administration of President Pedro Pablo Kuczynski, a banker who previously served as a World Bank economist and campaigned on a pro-business platform, to reconsider such measures.
This could bring a wave of foreign direct investment to the region. Chilean retailers Falabella and Parque Arauco, for example, pledged in 2012 to invest a combined $80m in malls, department stores, a hotel and a casino in Tumbes.
Parque Arauco currently generates 31.6% of its profits in Peru, and its 16 malls represent 16% of Peru’s total retail market.
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