Consolidado ya como el segundo mercado farmacéutico más grande de América Latina, México posee un pujante sector productivo farmacológico, forjado tanto por una fuerte demanda nacional como por sus capacidades en investigación y desarrollo (I+D).
Las recientes tendencias aventuran la continuidad de esta senda optimista para la industria farmacéutica del país si el Gobierno consigue un equilibrio entre el mercado y las exportaciones a escala mundial y la demanda nacional de medicamentos genéricos.
Afianzado sobre los pilares de 45 tratados de libre comercio, México lidera América Latina en la exportación de fármacos, siendo sus principales mercados receptores Estados Unidos y otros países de América Latina. No obstante, el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, Trans-Pacific Partnership) y las negociaciones sobre libre comercio con Corea del Sur perfilan un cambio orientado a diversificar los destinos comerciales.
Tras un relativo estancamiento en su crecimiento exportador entre los años 2008 y 2010, las transacciones farmacéuticas de México con el exterior se han acrecentado en su conjunto un 30% durante los últimos tres años, calculándose un incremento superior al 50% para 2018.
Este Acuerdo Transpacífico (TPP), firmado en febrero por 12 países localizados en la costa del Pacífico, ampliaría el escenario farmacéutico de México, propiciando un incremento de los ingresos entre un 13% y un 20% en 2018, de acuerdo con Mikel Arriola Peñalosa, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social. Contrastan sobremanera estos índices reseñados con el crecimiento del 2% en los dos años previos a 2010.
Dicho acuerdo, en conjunción con una intensificación de la inversión extranjera directa para promover la investigación y el desarrollo (I+D), contribuirían a posicionar a México como un actor mundial de incluso mayor relevancia.
Sin embargo, ciertas concesiones otorgadas durante las negociaciones del TPP, tales como reforzar la protección de la propiedad intelectual y los derechos de las patentes, podrían ocasionar aumentos en los precios de las medicinas básicas para los consumidores, en particular si la producción de genéricos resultara perjudicada.
En 2013, los medicamentos genéricos generaron unos ingresos superiores a 3.800 millones $USD y continúan su óptima trayectoria con previsiones de incremento de un 12,6% al año hasta alcanzar los 6.800 $USD en 2018, según Arriola Peñalosa.
Teniendo en cuenta que la mayor parte de la población del país vive por debajo del umbral de pobreza, la sociedad mexicana demanda medicamentos genéricos accesibles, especialmente a tenor del precio de los medicamentos de alta gama. El mercado de genéricos de México también atrae a consumidores que buscan medicinas de bajo coste, como los turistas estadounidenses, engrosando así el auge de las ventas locales.
Aunque los fabricantes de genéricos de México acaparan un sustancial predominio en el mercado nacional, produciendo el 80% de los medicamentos consumidos en el país, los reguladores tienen aún que garantizar el cumplimiento de los requisitos estipulados en el TPP si México lo ratifica.
“En el sector farmacéutico mundial, existe una tendencia común a priorizar productos de alta tecnología y elevado coste,” manifestó a OBG Karel Fucikovsky, director general de Pierre Fabre, una multinacional farmacéutica francesa. “Sin embargo, esta es una estrategia errónea, especialmente en países como México, donde el acceso a los medicamentos sigue constituyendo un gran problema para un porcentaje significativo de la población y las principales instituciones sanitarias no disponen de los recursos requeridos para pagar estos fármacos de cuantioso valor.”
Los legisladores probablemente deberán tratar de equilibrar la demanda nacional de genéricos y la pretensión de las multinacionales de desarrollar productos que les aporten mayores márgenes, tales como los biosimilares que son versiones genéricas de medicamentos biotecnológicos.
En el ámbito de la innovación, cada vez más empresas multinacionales consideran a México como un emplazamiento idóneo para I+D, prueba de ello es la presencia actual en el país de 20 de las 25 principales empresas farmacéuticas. En este sentido, la infraestructura de apoyo como los campus biotecnológicos del país también proporcionan acceso a entidades de investigación especializada y disponibilidad de mano de obra cualificada.
Así, por ejemplo, en los últimos años diversas firmas suizas han llevado a cabo 300 estudios y ensayos clínicos en México, fomentando la creación de 3.500 puestos de trabajo, como señala Louis-José Touron, embajador de Suiza en México.
“El sector farmacéutico de México ha ofrecido en años recientes oportunidades lucrativas a una variedad de agentes interesados,” indicó Fucikovsky. “Se estima que la industria farmacéutica en su conjunto creció un 51% entre 2011 y 2015.”
De cara al futuro, hasta el año 2030 se requerirán al menos 56.000 millones de pesos mexicanos (3.200 millones $USD) de inversión anual en los activos e infraestructuras existentes con la finalidad de potenciar la capacidad y situar a México en sintonía con otros países de la OCDE, puntualizó a OBG Pablo Escandón Cusi, director general del distribuidor local Nadro y miembro de la comisión rectora de la Fundación Mexicana para la Salud.
Por su parte, el Gobierno ya ha realizado inversiones en infraestructura a nivel nacional para respaldar el crecimiento a largo plazo del sector. Para ello se han creado 76 instituciones que ofrecen titulaciones académicas relacionadas con biotecnología y medicina y la mitad de los 7.500 investigadores del país están trabajando actualmente en torno a campus biotecnológicos de diversos estados, según las explicaciones de ProMéxico.
Un destacado campus está ubicado en Querétaro y engloba a 100 empresas vinculadas con el ámbito de la biotecnología, lo que ha supuesto la creación de 25.000 puestos de trabajo en el estado. Asimismo, el estado de Morelos recientemente invirtió 29 millones $USD para expandir su campus de biomedicina compuesto por 39 instituciones de investigación.
“Si hablamos de innovación, México se encuentra en la vanguardia de la región,” destacó a OBG Jose Alberto Peña, director general de Casa Marzam, un distribuidor local. “El sector privado está constantemente superando los límites y tiene que desempeñar un papel importantísimo, no solo en farmacología sino en el sector de la asistencia sanitaria en su totalidad.”
Already Latin America’s second-largest pharmaceutical market, Mexico boasts a sizeable manufacturing industry as a result of both strong domestic demand and its research and development (R&D) capabilities.
Recent trends suggest continued optimism for Mexico’s pharmaceutical industry if the government can strike a balance between global trade and exports, and domestic demand for generic drugs.
Due to a network of 45 free trade agreements, Mexico already leads Latin America in pharmaceutical exports, with the bulk of its products going to the US and other countries in Latin America. However, the Trans-Pacific Partnership (TPP) and free trade talks with South Korea signal a shift toward greater export diversity.
After relatively stagnant export growth between 2008 and 2010, Mexico’s pharmaceutical exports grew by a combined 30% over the past three years, with a further 50% increase expected by 2018.
Signed by 12 Pacific Rim states in February, the TPP could widen Mexico’s pharmaceutical landscape with revenue growth of between 13% and 20% by 2018, according to Mikel Arriola Peñalosa, director-general of the Mexican Social Security Institute. This compares to 2% growth per annum in the two years to 2010.
Coupled with increased foreign direct investment to promote R&D, the TPP could position Mexico as an even more critical global player.
Concessions given during TPP negotiations, however, such as tightening intellectual property protection and patent rights, could result in increased prices of essential medicines for consumers, particularly if the production of generics is adversely impacted.
In 2013 generics were set to generate more than $3.8bn in revenues and are on track to increase by 12.6% per annum to reach $6.8bn by 2018, according to Arriola Peñalosa.
With much of the population living below the poverty line, Mexicans are demanding access to generic drugs, particularly in light of the price of high-end drugs. Mexico’s generics market also attracts low-cost medicine seekers such as US tourists, further bolstering local sales.
While Mexico’s generics manufacturers have substantial domestic market penetration, producing 80% of the drugs consumed in the country, regulators would still need to ensure compliance with TPP’s broader requirements if Mexico ratifies the agreement.
“In the global pharmaceutical industry, there is a common tendency to prioritise high-tech, high-cost products,” Karel Fucikovsky, director-general at Pierre Fabre, a French multinational pharmaceuticals company, told OBG. “However, this is a misguided strategy, especially in countries such as Mexico where access to medication remains an issue for a significant percentage of the population and key health care institutions don’t have the resources to pay for these high-value drugs.”
Policymakers will likely need to balance domestic demand for generics with multinationals’ drive to develop higher-margin products, such as biosimilars, which are generic versions of biotech drugs.
On the innovation side, multinational companies are increasingly looking to Mexico as a home for R&D, with 20 of the top-25 pharmaceutical companies currently present in the country. Supporting infrastructure like Mexico’s bio-clusters also provide access to specialised research institutions and a skilled workforce.
In recent years, for example, Swiss firms have conducted 300 studies and clinical trials in Mexico, creating 3500 jobs, according to Louis-José Touron, Switzerland’s ambassador to Mexico.
“The Mexican pharmaceutical sector has presented lucrative opportunities for a range of stakeholders in recent years,” Fucikovsky said. “It’s estimated that the pharmaceutical sector as a whole grew by 51% between 2011 and 2015.”
Looking ahead, at least MXN56bn ($3.2bn) of annual investment in existing assets and infrastructure is needed to increase capacity and bring Mexico in line with other OECD countries by 2030, Pablo Escandón Cusi, CEO of local distributor Nadro and member of the board of directors of the Mexican Health Foundation, told OBG.
For its part, the government has already invested in national infrastructure to support the long-term growth of the sector through the establishment of 76 institutions offering biotech and medical-related graduate degrees, with half of the country’s 7500 researchers working in states with bio-clusters, according to ProMéxico.
One notable cluster is in Querétaro, with 100 companies linked to biotechnology, attributed with creating 25,000 jobs in the state. Additionally, the state of Morelos recently invested $29m to expand its biomedicine cluster of 39 research institutions.
“When it comes to innovation, Mexico is at the forefront in the region,” Jose Alberto Peña, director-general of Casa Marzam, a local distributor, told OBG. “The private sector is constantly pushing the boundaries and has a huge role to play, not just in pharma but the entire health care sector.”
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