Impulsado por la agenda de reforma energética del gobierno, México está emergiendo como un líder de mercado en energías renovables, con la energía eólica al frente del crecimiento sectorial.
Una revisión del marco regulatorio del sector de energías limpias apoyará los esfuerzos de México para incrementar la proporción de renovables en el mix energético y alcanzar la meta de que un cuarto de la energía eléctrica del país venga de fuentes renovables en 2018, incrementándose desde el 12% actual.
Los esfuerzos están siendo guiados por la Ley de Transición Energética, que fue aprobada a finales de 2015 y que establece las metas para la energía renovable hasta 2050.
De acuerdo a la nueva legislación, México planea generar un 25% de su electricidad desde fuentes renovables para 2018, aumentando progresivamente hasta 30% en 2021, 35% en 2024, 45% en 2030 y 60% en 2050. Dichas metas están en línea con lo expuesto por el presidente Enrique Peña Nieto en la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático de 2015 en París.
La reciente introducción de un sistema de cuotas para energías limpias también deberá jugar un papel a la hora de incitar a los productores de electricidad a ayudar al país a llegar a las metas de energías renovables.
Dentro de la iniciativa lanzada en 2015, las plantas de generación que cumplan determinados requisitos y que al menos un 5% de su energía generada venga de fuentes renovables, serán elegibles para obtener una certificación de la Comisión Reguladora de Energía. Dichos certificados serán obligatorios a partir de 2018.
De acuerdo al Ministerio de Energía, el país tiene más de 100.000 GWh de capacidad de generación anual de energías renovables. Alrededor de la mitad de dicha capacidad está concentrada en los estados de Baja California, Chiapas y Oaxaca.
Luego de que en 2014 se introdujese un impuesto del 15% en los paneles fotovoltaicos, es probable que la energía eólica se mantenga a la cabeza en el mercado de energías renovables.
Con 60 MW de capacidad instalada, la energía solar representa menos de un 1% de la energía consumida en México, de acuerdo con la Asociación de Energía Solar de México.
Según José Ramón Ardavín, director ejecutivo de la sección mexicana del Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible, se proyecta para los próximos 10-15 años un estimado de $20 mil millones en inversiones privadas en el sector de energías renovables, con la mayor parte de las inversiones enfocadas en desarrollar parques eólicos.
“La energía eólica es un área con un gran potencial de inversión en México,” Jonathan Davis Arzac, presidente de Macquarie Infrastructure and Real Assets, una empresa gestora de fondos de inversión en infraestructura basada en Australia, dijo a OBG. “Todavía hay algunas áreas que necesitan un arreglo considerable como modificar el diseño y los procesos de implementación para respetar los derechos de los indígenas, pero a largo plazo, México tiene la capacidad de convertirse en uno de los lideres en la región en energías renovables.”
En una conferencia el pasado mes de febrero en la ciudad de México, Steve Sawyer, secretario general de la asociación Global Wind Energy Council, dijo que México está de camino a convertirse en uno de los mercados de energía eólica de mayor crecimiento a nivel mundial.
“América Latina está entrando en una fase de rápido crecimiento a medida que los costos disminuyen y la energía eólica se convierte en la manera más económica de añadir capacidad”, le dijo a los medios en febrero. Se espera que México se gane un sitio en el top 10 de países con mayor capacidad eólica instalada.
México está avanzando en sus planes de expandir la capacidad eólica desde 2,5 GW en 2014 hasta 10 GW en 2018, añadiendo otros 22 GW para 2040 a un costo estimado de $46 mil millones.
De acuerdo a informes de los medios, la actual capacidad instalada del país está justo por encima de los 3 GW y se encuentra distribuida en 31 parques eólicos en los Estados de Chiapas, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí y Tamaulipas.
Con 2,5 GW, Oaxaca representa el grueso de la capacidad instalada. La segunda fase del parque Eólica Sureste I –valorado en $157 millones –añadirá otros 100 MW a la capacidad total del Estado a principios de marzo. Desarrollado por la italiana Enel Green Power, dicho parque eólico proveerá electricidad a la Comisión Federal de Electricidad, de propiedad pública.
Una parte significativa de nueva capacidad de generación está en oferta en la primera subasta de energía del país, prevista para finales de marzo, con contratos disponibles para suministrar un total de 500 MW de energía a la red nacional. Una segunda subasta tendrá lugar en el segundo trimestre de 2016.
La venta inaugural ya ha atraído la atención de más de 100 empresas, de acuerdo con Erith Hernández Arreortua, subdirector de operaciones de mercado del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace).
Hasta mediados de febrero, ofertas técnicas para más de 15 veces la capacidad y la oferta de certificados de energía limpia habían sido presentadas. Más de la mitad (52%) de los posibles licitadores son desarrolladores solares, seguidos de desarrolladores de parques eólicos (46%) y de generación mixta (2%), de acuerdo a Cenace.
Además de buscar atraer inversiones privadas en los sectores eólico y solar, la CFE también planea construir siete parques eólicos propios en los próximos cinco años, de acuerdo a Francisco de la Parra, subdirector de energía en dicha entidad.
Buoyed by the government’s energy reform agenda, Mexico is emerging as a market leader in renewable energy, with wind power at the forefront of the sector’s growth.
A regulatory overhaul of the clean energy segment will support Mexico’s efforts to increase the share of renewables in its power mix and reach a target of generating one-quarter of the country’s electric power supply from renewable sources by 2018, up from around 12% at present.
Efforts are being guided by the Energy Transition Law, approved in late 2015, that lays out renewable energy targets through to 2050.
According to the new legislation, which is in line with pledges made by President Enrique Peña Nieto at the 2015 UN Climate Change Conference in Paris, Mexico plans to generate 25% of its electricity from renewable sources by 2018, rising progressively to 30% by 2021; 35% by 2024; 45% by 2030; and 60% by 2050.
The recent introduction of a clean energy quota scheme should also play a role in encouraging power generators to help meet the country’s renewable targets.
Under the initiative, launched in April 2015, power plants that meet specific criteria and generate at least 5% of energy from renewable sources will be eligible for certification by the Energy Regulatory Commission. Certificates will be mandatory beginning in 2018.
The country has more than 100,000 GWh of annual generation potential from renewable sources, according to the Ministry of Energy, roughly half of which is concentrated in the states of Baja California, Chiapas and Oaxaca.
After a 15% tax on solar photovoltaic panels was introduced in 2014, wind power is likely to retain its edge in the renewable energy market.
At 60 MW of installed capacity, solar accounts for less than 1% of Mexico’s electricity needs, according to the Mexican Solar Energy Association.
An estimated $20bn worth of private sector investment in renewable energy projects is projected over the next 10-15 years, according to José Ramón Ardavín, executive director of the Mexican chapter of the World Business Council for Sustainable Development, with the majority of investment to be focused on developing wind farms.
“Wind energy is an area with huge investment potential for Mexico,” Jonathan Davis Arzac, chairman of Macquarie Infrastructure and Real Assets, an Australia-based infrastructure fund manager, told OBG. “There are still some areas that need significant improvement, such as shaping design and implementation processes to respect indigenous rights, but in the long term Mexico has the capacity to be one of the region’s leaders in renewables.”
Speaking at a conference in February in Mexico City, Steve Sawyer, general secretary of the Global Wind Energy Council trade association, said Mexico was on course to become one of the world’s fastest-growing wind energy markets in the coming years.
“Latin America is entering a rapid growth phase, as costs are dropping and wind becomes the cheapest way to add capacity,” he told media in February. Mexico is expected to garner a place on the top-10 list of countries with the most installed wind capacity.
Mexico is moving ahead with plans to expand wind capacity from 2.5 GW in 2014 to 10 GW by 2018, adding another 22 GW through to 2040 at an estimated cost of $46bn.
The country’s installed capacity currently stands at just over 3 GW, according to media reports, distributed across 31 wind farms in the states of Chiapas, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí and Tamaulipas.
Oaxaca accounts for the bulk of installed capacity, at around 2.5 GW, with the second phase of the $157m Eólica Sureste I wind farm adding another 100 MW to the state’s total in early March. Developed by Italy’s Enel Green Power, the facility will supply power to the state-owned Federal Electricity Commission (Comisión Federal de Electricidad, CFE).
A significant share of new generation capacity is on offer at the country’s first-ever energy auction, scheduled for the end of March, with contracts available to supply a combined 500 MW of power to the national grid. A second auction will be convened in the second quarter of 2016.
The inaugural sale has already attracted attention from more than 100 companies, according to Erith Hernández Arreortua, deputy director of market operations at the National Centre of Energy Control (Centro Nacional de Control de Energía, Cenace).
As of mid-February, technical bids had been presented for more than 15 times the capacity and clean energy certificates on offer. More than half (52%) of prospective bidders are solar developers, followed by wind farm (46%) and co-generation (2%) developers, according to Cenace.
In addition to courting private sector investment in wind and solar power, the CFE plans to build seven wind farms of its own over the next five years, according to Francisco de la Parra, deputy director of energy at the CFE.
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