Dans le cadre d’une politique de diversification de son économie et afin de se hisser parmi les grands exportateurs de produits pharmaceutiques, les efforts déployés par l’Algérie pour attirer les investissements étrangers vers son industrie pharmaceutique semblent porter leurs fruits.
Deuxième marché pharmaceutique sur le continent africain après l’Afrique du Sud, avec des ventes annuelles totalisant 3 milliards de dollars, l’Algérie, qui détient des réserves d’hydrocarbures considérables, est particulièrement attrayante pour les groupes pharmaceutiques internationaux.
La demande de médicaments affiche une croissance à deux chiffres, portée par un ensemble de facteurs divers.
La hausse des ventes s’explique en grande partie par la mutation démographique que connait actuellement l’Algérie : le pays, dont la population atteint 39,5 millions d’habitants, enregistre une croissance importante du nombre d’adolescents et de personnes âgées par rapport au reste de la population, selon l’ONU. Le ratio de dépendance démographique, qui désigne la proportion des personnes de moins de 15 ans et de plus de 64 ans par rapport à la population en âge de travailler, était de 52% l’année dernière, selon les chiffres publiés par la Banque Mondiale.
De plus, comme c’est le cas pour de nombreux marchés émergents, l’augmentation du niveau de vie s’est accompagnée d’une transition épidémiologique et les maladies infectieuses ont fait place à des maladies chroniques associées à un mode de vie, tels que le diabète, nécessitant des traitements plus complexes et plus coûteux.
En outre, la consommation de produits pharmaceutiques est stimulée par le système de santé algérien, qui offre une couverture quasi universelle et une gratuité des soins. Les Algériens ont également directement accès aux médicaments grâce à la carte à puce individuelle CHIFA : lancée en 2007, elle permet de bénéficier du tiers payant dans un réseau de plus de 10 000 pharmacies participantes.
Les frais à la charge du patient représentent seulement 20,9% de l’ensemble des dépenses de santé en Algérie, selon l’Institut de Prospective Economique du Monde Méditerranéen (IPEMED), un chiffre bien moins élevé qu’en Tunisie (39,8%) ou qu’au Maroc (53,5%).
La législation interdisant l’importation des médicaments qui sont déjà produits en Algérie, introduite en 2008 puis étendue en 2012, joue un rôle important de moteur de croissance.
« L’impact clé des mesures visant à réduire les importations consistera en une accélération de la production locale de produits pharmaceutiques, » a déclaré à OBGHabib Bennaceur, directeur Afrique du Nord et de l’Ouest du groupe pharmaceutique multinational AstraZeneca.
Les importations de produits pharmaceutiques ont chuté de 24,7% au cours des neuf premiers mois de l’année 2015, pour s’établir à 1,37 milliard de dollars, selon l’Office National des Statistiques algérien.
Le prix des médicaments importés évolue également à la baisse, selon le Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière (MSPRH), suite à des négociations avec des entreprises pharmaceutiques. Un nouveau système de tarification a été adopté, basé sur la comparaison des prix à l’international et destiné à obtenir les meilleurs prix pour l’Algérie.
Entre temps, la production nationale a enregistré une hausse considérable, à hauteur de 41% l’an dernier, selon des chiffres publiés par le MSPRH, tandis que le nombre d’usines et d’unités de production du secteur pharmaceutique installées dans le pays est désormais de 132, et que 230 nouveaux projets sont en cours de réalisation.
Selon la société de services informatiques à destination du secteur de santé, IMS Health, près de 30 grands fabricants de médicaments sont déjà implantés sur le marché algérien, dont le groupe français Sanofi Aventis, le géant britannique GlaxoSmithKline, Hikma Pharmaceuticals de Jordanie et le Danois Novo Nordisk. Si traditionnellement la chaine logistique a été dominée par des groupes français, les entreprises chinoises et indiennes jouent désormais un rôle plus important, selon les médias.
Les acteurs étrangers – qui en vertu de la législation actuelle sont limités à une participation de 49%- sont également tenus d’accepter les prix fixés par l’Etat pour ce qui est des médicaments, ainsi que de réduire progressivement les importations et de stimuler la production locale, en particulier en matière de génériques.
Dans le cadre d’une politique d’accroissement du transfert de technologies et de l’innovation dans les secteurs pharmaceutique et biotechnologique, l’Etat algérien encourage les entreprises à s’installer dans les parcs dédiés, tel que le parc technologique de Sidi Abdallah et le parc industriel à Constantine, qui abrite déjà près de 20 usines pharmaceutiques.
Au mois d’août, le Premier Ministre Abdelmalek Sellal a appelé le plus grand acteur algérien du secteur, le groupe public SAIDAL, à accroitre sa production de manière à assurer au moins 30% de la production nationale. Sellal a également indiqué que des partenariats avec des laboratoires étrangers, en particulier ceux qui sont spécialisés dans des technologies médicales de pointe, pourraient aider SAIDAL à atteindre cet objectif.
Les annonces faites ces derniers mois par plusieurs acteurs du secteur et visant de grands investissements à destination de leurs activités en Algérie devraient étayer les efforts du gouvernement visant à accroître la production locale et à gagner des parts de marché.
Début juin, AstraZeneca a annoncé un projet de construction d’une nouvelle usine, pour un coût de 125 millions de dollars, qui fabriquera des médicaments de cardiologie, de cancérologie, de gastroentérologie et de diabétologie dans le cadre d’un partenariat 49:51% avec deux entreprises algériennes, Salhi et Hasnaoui. La date de livraison de l’usine est prévue pour le premier semestre de 2017.
Quelques semaines plus tard, Sanofi a révélé son intention d’investir 70 millions d’euros dans une troisième usine dans le pays, sa plus grande usine en Afrique à ce jour. D’après des communiqués du groupe, l’usine aura une capacité de production de quelque 100 millions d’unités par an, soit près de 80% du volume actuellement distribué par Sanofi en Algérie.
Signe de l’intérêt croissant de la part d’acteurs non-européens, le fabricant indien Cipla a annoncé au mois d’octobre son intention d’établir une joint-venture 40/60% - le reste des parts sera détenu par un consortium algérien mené par Biopharm – afin de fabriquer des produits respiratoires. La joint-venture compte investir jusqu’à 15 millions de dollars dans une nouvelle unité de production dans le pays.
A drive to attract foreign investment in Algeria’s pharmaceuticals industry, part of a wider bid to diversify the economy and become a major exporter of pharma products, looks to be yielding results.
As the second-largest pharmaceutical market on the continent after South Africa, with annual sales of $3bn, hydrocarbons-rich Algeria is a particularly attractive to international drugs companies.
Demand for medication is growing at double-digit rates, driven by a range of different factors.
One of the biggest contributors to rising sales is 39.5m-person Algeria’s changing demographics, which are characterised by rising numbers of adolescents and the elderly as a proportion of the total population, according to the UN. Algeria’s age dependency ratio, which measures those under the age of 15 or over the age of 64 as a percentage of the working-age population, stood at 52% last year, as per World Bank figures.
Similarly, as with many emerging markets, as living standards have risen, Algeria has also witnessed a shift from infectious diseases to non-communicable or lifestyle-related conditions, such as diabetes, which require more complex and costly treatments.
Pharmaceutical consumption is further boosted by Algeria’s public health system, which offers near-universal coverage free at the point of delivery. Algerians also have direct access to medications, thanks to the personalised CHIFA smartcard, introduced in 2007, which enables third-party payment from the social security system to a network of more than 10,000 participating pharmacies.
Out-of-pocket payments account for just 20.9% of total health spending in Algeria, according to the Euro-Mediterranean think tank Mediterranean World Economic Foresight Institute, much lower than Tunisia (39.8%) or Morocco (53.5%).
Government regulations prohibiting the import of drugs that are already being produced locally, first issued in 2008 and expanded in 2012, are playing an important role in driving growth.
“The key impact of the measures to reduce imports will be an acceleration in the local production of pharmaceuticals,” Habib Bennaceur, north-west Africa president for multinational drug company AstraZeneca, told OBG.
Imports of pharmaceutical products fell by 24.7% to $1.37bn in the first nine months of 2015, Algeria’s National Statistics Office reported.
Prices of imported drugs are also down, according to the Ministry of Health, Population and Hospital Reform (Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière, MSPRH), following negotiations with drug companies. A new methodology for pricing has been adopted, which is based on international benchmarking and aimed at getting the best deals in Algeria.
Meanwhile, local production has risen significantly, increasing by 41% last year, according to MSPRH data, while the number of pharmaceutical factories and production units operating in the country has reached 132, with another 230 projects being developed.
Around 30 major drug manufacturers already operate in the local market, according to health IT firm IMS Health, including France’s Sanofi Aventis, the UK giant GlaxoSmithKline, Hikma Pharmaceuticals of Jordan and Denmark’s Novo Nordisk. While French firms have traditionally dominated supply chains, Chinese and Indian companies are now taking on a bigger role, according to media reports.
Foreign players – which are limited to 49% ownership under current law – are also required to accept government-administered prices on drugs and medications, as well as gradually reduce imports and stimulate local production, particularly of generics.
As part of its efforts to boost technology transfer and innovation in pharma and biotechnology, the Algerian government is encouraging companies to set up operations in purpose-built parks, such as the Sidi Abdallah technology park and the industrial park in Constantine, which is already home to around 20 pharmaceutical factories.
The largest local player, the majority state-owned SAIDAL Group, was called on in August by Prime Minister Abdelmalek Sellal to boost its output to at least 30% of national production. Sellal also noted that partnerships with foreign laboratories, particularly those specialising in advanced medical technology, could help SAIDAL achieve this target.
Announcements from several industry players in recent months of major capital plans for their Algerian operations are expected to strengthen the government’s bid to boost local production and increase market share.
In early June AstraZeneca announced plans to build a new $125m facility to manufacture cardio, cancer, gastroenterology and diabetes drugs as part of a 49:51 joint venture with two local companies, Salhi and Hasnaoui. The factory is earmarked for completion in the first half of 2017.
Just weeks later, Sanofi said it would invest €70m in a third plant in the country, its largest in Africa to date. According to statements from the company, the factory will produce some 100m units per year at full capacity, equivalent to around 80% of the current volume of Sanofi’s local distribution.
Signalling growing interest from non-European players, in October Indian manufacturer Cipla announced plans to establish a 40:60 joint-venture company – with the remainder to be held by an Algerian consortium led by Biopharm – to manufacture respiratory products. The joint venture plans to invest up to $15m in a new manufacturing facility in the country.
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