Grâce à des changements apportés au marché de la réassurance au Gabon, celui-ci devrait être amené à se développer et à professionnaliser le paiement de primes d’assurance. Mais les défis sont encore nombreux, notamment parce que les assureurs ont des difficultés à payer les indemnisations dans le nouveau délai de tolérance fixé à trois mois.
Le gouvernement a pris l’initiative de créer le marché de la réassurance avec la création toute récente de la Société commerciale gabonaise de réassurance (SCG-RE). Le gouvernement détient une part de 67,5% de SCG-RE, et les assureurs locaux détiennent le reste.
La SCG-RE a été créée afin de s’assurer que l’argent versé pour les primes d’assurance ne quittait pas le pays. La part de primes transférées à des compagnies de réassurance telles que Swiss Re, Munich Re et Cica Re (toutes situées à l’extérieur du Gabon) s’élevait à 37,3% en 2009 –une part quasiment inchangée par rapport à 37,1% en 2008 mais en-deçà de 40,9% cinq ans plus tôt.
Les compagnies d’assurances gabonaises doivent maintenant céder 15% de leurs contrats non vie, et 10% de leurs contrats d’assurance-vie, à la nouvelle compagnie. Cela devrait aider SCG-RE à s’établir rapidement sur le marché.
Cette décision pourrait également contribuer à diminuer le fronting, qui est particulièrement répandu dans les secteurs du pétrole, du gaz et de l’aéronautique au Gabon, à cause de la faible taille de ce secteur et des difficultés qui en résultent pour les entreprises gabonaises cherchant à assurer les risques industriels importants. Avec le fronting, les compagnies d’assurance locales établissent des contrats, dans le cadre des règles imposées par la Conférence interafricaine des marchés d’assurance (CIMA), mais elles re-transfèrent ensuite le risque à l’entreprise (ou à sa captive de réassurance, qui est une entité établie pour les besoins de l’assurance, et appartenant à l’entreprise), en prenant un pourcentage de la prime en guise de commission.
« Il y a beaucoup de fronting au sein du marché de l’assurance gabonais, et comme de nombreux projets industriels sont inscrits dans le pilier Gabon industriel, il y a un besoin important de capitaux pour assurer à des niveaux de valeurs élevés », a déclaré Eugénie Ndende, PDG d’ASSINCO, une des principales compagnies d’assurance gabonaises, à OBG.
Cependant, tous les secteurs ne seront pas obligés de suivre les nouvelles règles. Afin de garantir sa propre viabilité, la SCG-RE a mis en place quelques limites. Pour le moment, le réassureur ne couvre pas les risques liés au pétrole offshore, à l’aviation et au secteur de la santé. La compagnie sera peut-être aussi amenée à limiter certains de ses risques en assurant jusqu’à 10% de ses primes collectées auprès d’autres réassureurs.
Les efforts pour développer le marché gabonais de la réassurance sont une bonne nouvelle pour les compagnies d’assurance locales et leurs clients. Mais le secteur est confronté à un certain nombre de défis. Selon la presse nationale, les assureurs ne paient pas toutes les indemnisations liées aux sinistres survenus au cours du délai de tolérance de trois mois instauré par le code de la CIMA.
Cette incapacité à payer les souscripteurs dans les délais impartis porte un coup évident aux efforts des assureurs de recruter de nouveaux souscripteurs, mais elle est également liée à un problème encore plus important. Le système de paiement des primes des membres de la CIMA se fait jusqu’en 2011 par arriérés, avec un niveau assez élevé de primes non payées.
Afin de tenter de résoudre ce problème, la CIMA a révisé l’article 13 du code de la CIMA à la mi-2011, pour interdire aux compagnies d’assurance de signer ou de reconduire un contrat pour lequel la prime n’a pas été payée. Les assureurs doivent aussi envoyer une facture aux souscripteurs de polices d’assurance au moins 45 jours avant la reconduction du contrat.
L’objectif de cette modification est double: d’une part, cela signifie qu’un contrat n’est valide qu’une fois que la prime a été versée dans son intégralité. Les souscripteurs ne peuvent plus fractionner la prime en plusieurs paiements. D’autre part, les courtiers -qui effectuent environ 70% des ventes selon les estimations- ne peuvent plus encaisser les chèques de primes destinés aux assureurs.
Pour l’instant, la nouvelle politique a apporté une faible amélioration des revenus, selon Joël Muller, le Directeur-général d’AXA Gabon. « Les flux de trésorerie se sont améliorés au début de l’année 2012, car avant les gens étaient habitués à un système de paiement étalé sur 12 mois » a-t-il expliqué à OBG.
« Mais [la nouvelle règle de paiement d’indemnisations dans les trois mois] peut être difficile pour les compagnies d’assurance, car elle signifie qu’elles doivent avoir accès et utiliser beaucoup d’argent d’un coup pour payer des primes. »
Recevoir –et débourser- de l’argent dans les temps permettra sûrement d’améliorer le professionnalisme du secteur, ainsi que son image dans un pays où le taux de souscription à une assurance était de 2,09% seulement en 2009. De la même manière, le développement du secteur de la réassurance dans son ensemble, grâce à la création d’un réassureur national, permettra non seulement de diminuer l’importance des transferts d’argent liés au versement de prime à l’étranger, mais aussi de renforcer les fondamentaux du secteur dans son ensemble. Ces efforts partagés seront indispensables dans la politique d’expansion du marché de l’assurance gabonais.
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