Au Gabon, le taux de pénétration du secteur financier formel devrait dans les prochains mois évoluer à la hausse, notamment du fait d’un effort concerté de la part des banques pour développer les services de transactions financières par téléphone portable. La récente mise en place d’un partenariat visant à offrir des services bancaires depuis le téléphone portable, ainsi que les projets de nombreuses banques d’accroître leur réseau de filiales et l’ouverture prochaine d’une banque postale vont contribuer à poser des bases solides qui permettront d’accroître de manière significative la population bancarisée au Gabon.
En février 2012, l’opérateur gabonais en téléphonie mobile Bharti Airtel a lancé un partenariat avec l’institution financière BGFI Bank pour fournir des services de transactions financières et de transfert d’argent à partir du téléphone portable dans l’ensemble du pays. Baptisé « Airtel Money » et lancé à la fin mars, le système – qui ne nécessite pas de compte en banque - permettra aux abonnés d’envoyer et de recevoir de l’argent, d’effectuer des dépôts et des retraits, d’acheter du forfait téléphonique et de payer des factures de biens et de services.
Des responsables d’Airtel ont confié aux médias locaux que tout un réseau d’institutions partenaires, au nombre d’environ 150 – parmi lesquelles des stations services, des magasins et des supermarchés – accepteront les paiements des comptes bancaires mobiles Airtel Money. Petro Gabon, les supermarchés Prix Import et quelques pharmacies de Libreville participent à ce programme depuis sa période d’essai. Les frais de transaction, qui varient entre 100 francs CFA (0,15 euros) et 2500 francs CFA (3,80 euros), permettent de couvrir les coûts du programme.
Les services de transfert d’argent par téléphone portable sont de plus en plus populaires en Afrique, le taux de pénétration du portable dépassant largement celui du secteur financier formel sur le continent. Parmi les programmes les plus connus, on peut citer le service MPESA au Kenya : lancé par Safaricom en 2007, il traite un volume de transactions annuel de plus de 4 milliards de dollars US. Inspirés par ce succès, des projets semblables ont vu le jour dans d’autres pays, comme le service Yoban’tel au Sénégal – fruit d’un partenariat de la Société Générale avec, entre autres, l’opérateur de téléphonie mobile Tigo - ou la plateforme MTN Mobile Money au Ghana, en partenariat avec plusieurs banques locales.
De manière générale, les services de transfert d’argent par téléphone portable constituent un marché riche en potentiel dans la mesure où ils peuvent surmonter les principaux obstacles à la croissance que connait le secteur bancaire, à savoir dans le cas du Gabon une population relativement peu nombreuse et non polarisée. Les services de transfert d’argent par téléphone portable ont également des répercussions positives sur le marché de l’emploi en zone rurale, s’avérant un moyen efficace pour les entreprises d’engager et de payer des employés dans des zones plus reculées.
C’est là que le dynamisme du secteur de la téléphonie mobile gabonaise rentre en jeu, celui-ci représentant une manière efficace de toucher les populations rurales et les faibles revenus. Le nombre d’abonnés au téléphone portable a explosé, passant de 53,7% de la population en 2005 à 106% en 2010, chiffre d’autant plus impressionnant quand on sait qu’environ seulement 15% de la population est bancarisée. La pratique très répandue consistant à posséder plusieurs portables pour bénéficier de la meilleure couverture et des meilleurs tarifs gonfle quelque peu les chiffres mais même les estimations les plus prudentes donnent néanmoins un taux de pénétration du marché du téléphone mobile proche de 90%.
Mais si on a assisté ces dernières années à une augmentation du nombre d’installations bancaires- de 2005 à 2009, le nombre d’agences bancaires pour 100 000 adultes est passé de 3,57 à 4,69 et le nombre de guichets automatiques de banque pour 100 000 adultes de 5,35 à 8,62 - une grande partie du pays ne dispose que d’un accès relativement limité aux services bancaires formels.
Parmi les plus grandes banques du Gabon en termes de part de marché dans les activités de dépôt et de crédit, certaines, comme BGFIBank, la Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie du Gabon (BICIG) et l’Union Gabonaise de Banque, ont par conséquent lancé des services de banque en ligne. Les clients peuvent gérer leur compte, faire des virements et commander des chéquiers sur internet.
Cependant, avec un taux de pénétration de l’Internet se situant autour des 12%, de tels services ne concernent encore qu’une frange limitée de la population. L’arrivée de nouveaux câbles à fibres optiques prévue pour fin 2012 devrait entraîner une hausse du nombre d’abonnés à l’Internet, notamment à l’intérieur du pays, mais les services de transactions financières par téléphone portable joueront sans doute un rôle plus important dans le développement du secteur sur le court terme vu la saturation du marché de la téléphonie mobile.
Autre nouvelle prometteuse pour le secteur bancaire traditionnel : le lancement prévu de la Postebank, filiale de la compagnie postale gabonaise La Poste, présente dans 73 bureaux à travers le pays. A l’heure actuelle, la Postebank ne dispose que d’une gamme de services de base, comme le compte chèque et le compte épargne, et le transfert d’argent avec Western Union, mais elle devrait lancer en 2012 une gamme complète de services bancaires destinés aussi bien aux particuliers qu’aux entreprises, avec des services de carte de crédit et des guichets automatiques de banque.
« Jusqu’à présent, les activités bancaires étaient concentrées sur Libreville et quelques provinces. Les 45 nouvelles succursales de la Postebank vont contribuer à rendre plus accessible les services bancaires traditionnels dans la capitale et en province. Cette stratégie de proximité permettra de toucher une plus grande tranche de la population à « revenus modestes » et , par conséquent, améliorer le taux de bancarisation », a confié Télesphore Obame, vice-président Marchés financiers internationaux de Citibank Gabon, à OBG.
Si les opérateurs parviennent à combler les besoins en ressources humaines qu’impliquent leurs stratégies d’expansion, l’ouverture de nouvelles succursales bancaires ainsi que le lancement de services nouveaux et innovants pour attirer la population non bancarisée sont très bons signes pour le développement du secteur financier au Gabon.
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