Le succès du mobile banking au Kenya a entrainé le lancement d’initiatives du même type à travers tout le continent africain, obtenant cependant des résultats plus mitigés. Au Gabon, les opérateurs de télécommunications sont confrontés à un marché de plus en plus concurrentiel et espèrent utiliser les programmes de transactions financières à partir de téléphones portables pour améliorer leur performance. Les nombreux contrats qu’ils ont signés leur permettront de développer la gamme des produits proposés.
Suivant l’exemple du programme de mobile banking de l’entreprise kenyane Safaricom, baptisé M-Pesa, qui avait remporté un franc succès, une multitude de programmes similaires a vu le jour en Afrique sub-saharienne, où la combinaison d’un fort taux de pénétration de la téléphonie mobile et d’une faible intermédiation financière représente un potentiel de croissance extrêmement élevé pour les services bancaires sur téléphone portable. Le fort pourcentage d’utilisateurs de téléphone mobile actifs sur le marché informel ou dans des zones rurales sous-bancarisées rend ces programmes particulièrement attrayants car ils permettent aux clients d’effectuer un ensemble de transactions financières à partir de leur téléphone portable, souvent même sans avoir besoin d’ouvrir un compte en banque. Les clients peuvent déposer et retirer du liquide, envoyer et recevoir des transferts d’argent et payer pour des biens et des services à travers leurs comptes de téléphone mobile.
Résultat, de nombreux marchés ont vu le lancement de programmes de mobile banking, comme la Tanzanie, l’Afrique du Sud, le Ghana, le Nigéria et le Sénégal. L’adoption de ces services s’est révélée plus que modeste – au Nigéria, par exemple, où 110 millions de cartes SIM sont en circulation, seuls 5 millions d’utilisateurs se sont inscrits à des programmes de transactions financières sur téléphone et le volume des transferts d’argent enregistré est inférieur à 7 millions. Les opérateurs de télécommunications estiment toutefois que le volume total des transferts financiers à partir de téléphones portables en Afrique pourrait dépasser les 200 milliards de dollars par an d’ici 2015.
Les opérateurs cherchent par conséquent à accroitre les services de mobile banking et le Gabon n’est pas une exception. Si le nombre d’agences bancaires pour 100 000 adultes est passé de 4,34 en 2009 à 5,77 en 2011 et le nombre de distributeurs automatiques pour 100 000 adultes est passé de 8,04 à 11,12 au cours de la même période, ceux-ci sont largement concentrés dans les grands centres urbains de Libreville, Port-Gentil et Franceville, ce qui fait du mobile banking une solution attrayante pour les populations rurales. Les programmes de transactions financières sur téléphone seront particulièrement utiles pour les personnes qui travaillent en ville et dont la famille réside à l’intérieur du pays car ils représentent un moyen efficace d’épargner et de transférer de l’argent.
Les opérateurs estiment que le nombre total de clients de la téléphonie mobile a atteint 2,52 millions en 2012, soit bien plus que la population du pays, estimée à 1,5 million d’habitants. Ce qui fait gonfler ce chiffre, c’est la pratique répandue de posséder plusieurs cartes SIM afin de profiter des meilleures couvertures réseau et des promotions spéciales des différents opérateurs ; quand bien même, l’Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes estime que le taux réel de pénétration est proche des 97%.
En comparaison, le pourcentage de la population titulaire d’un compte en banque est estimé entre 6% et 15%, ce qui est assez faible pour un pays à revenu intermédiaire comme le Gabon. Le potentiel d’adoption des services de transactions financières sur téléphone portable est donc considérable et les opérateurs de télécommunications ainsi que les institutions financières se sont empressés de s’engouffrer dans la brèche l’année dernière.
Airtel Gabon, filiale du groupe indien Bharti Airtel et la plus grande entreprise de télécoms du Gabon, a été la première, en mars 2012, à lancer des services de transaction financière par téléphone en partenariat avec la banque BGFIBank. Le nombre d’abonnés à Airtel Money s’est accru rapidement, décrochant 80 000 clients entre mars et août de cette année. Le programme permet aux abonnés de transférer de l’argent, d’acheter des minutes téléphoniques et de payer leurs factures d’eau et d’électricité. De plus, les entreprises participantes peuvent choisir de payer les salaires de leurs employés par voie électronique.
Le programme a été lancé avec 900 points de vente, où les clients peuvent effectuer des dépôts ou des retraits, et environ 100 points de paiement – des commerces qui acceptent le paiement par téléphone pour des biens et des services. Parmi ces derniers, on trouve des stations-service, des pharmacies et des magasins d’alimentation.
En juillet, Airtel a signé un deuxième partenariat bancaire avec Ecobank. Grâce à cet accord, les clients d’Ecobank pourront consulter leur solde et les dernières transactions effectuées, mais également transférer de l’argent de leurs comptes Ecobank vers leurs comptes Airtel Money à partir de leur téléphone.
Quant à Gabon Telecom, le deuxième plus grand groupe de télécommunications du pays, il a annoncé en mars 2013 le lancement de son propre service, en partenariat avec l’entreprise indienne Mahindra Comviva. Le programme « Mobi Cash », accompagné de la plateforme de services financiers mobiles « mobiquity » a été créé en 2010 par la société mère de Gabon Telecom, Maroc Telecom, et a déjà été déployé dans d’autres filiales au Burkina Faso, en Mauritanie et au Mali. Aucune date n’a encore été annoncée pour le lancement du programme. D’autres opérateurs, dont Moov, sont en train de développer des projets de mobile banking mais aucun produit n’a été annoncé officiellement.
Avec les activités liées aux opérations financières par téléphone, les entreprises de télécoms comptent générer de nouvelles sources de revenu. La concurrence acharnée à laquelle se livrent les quatre opérateurs gabonais de téléphonie mobile a entrainé une baisse des prix des appels et des messages, et le revenu mensuel moyen par utilisateur a chuté de 30% entre 2007 et 2011. Alors que le marché arrive à saturation en termes de clients, la croissance du secteur proviendra sans doute à l’avenir de l’introduction de services innovants, dont les transactions financières par téléphone.
Stay updated on how some of the world’s most promising markets are being affected by the Covid-19 pandemic, and what actions governments and private businesses are taking to mitigate challenges and ensure their long-term growth story continues.
Register now and also receive a complimentary 2-month licence to the OBG Research Terminal.
Register Here×While West Africa is one of the largest producers of cotton, it has the ability to process less than 2% of the crop locally; around 90% is exported to markets in Asia, where value is added through...
Indonesia is attracting increasing attention from the international communications sector, both as a market for advanced products and due to its burgeoning profile as a centre of development and...
The Turkish Prime Minister Bulent Ecevit has spent the last week in the US hoping to garner support for economic reforms at home and trade concessions for Turkish exports to the US.
