El sector aeroespacial de México ha crecido a una tasa anual de alrededor el 20% durante casi una década, sin dar señales al día de hoy de desaceleración. El sector aeroespacial de transporte pesado continúa invirtiendo en centros establecidos de producción, al tiempo que expande rápidamente su presencia en el estado de Querétaro, el cual ha atraído fuertemente a la industria.
De acuerdo con la Federación Mexicana de la Industria Aerospacial, México ha recibido más inversión extranjera directa (IED) en el sector de la industria aeroespacial que cualquier otro país entre 2009 y 2012, un período durante el cual las exportaciones en el sector aumentaron más del doble, de US$ 2.5 mil millones a US$ 5.4 mil millones.
El sector emplea a 34.000 trabajadores en 18 estados mexicanos y la mayor parte de su actividad se concentra en los estados norteños de Baja California, Nuevo León, Sonora y Chihuahua. Safran, una compañía francesa fabricante de motores, abrió su cuarta fábrica en el estado de Chihuahua en el mes de mayo. Por su parte, el gigante aeroespacial brasileño, Embraer, y Zodiac, un proveedor de equipos francés, han acordado abrir una planta de producción conjunta en Chihuahua. En 2012, el proveedor francés Latécoère trasladó parte de su producción en Túnez hacia el estado de Sonora.
Baja California es el gigante del sector aeroespacial mexicano, albergando las instalaciones de investigación y fabricación de 59 compañías internacionales del sector aeroespacial. Lockheed Martin, Gulfstream, Zodiaco y Eaton están entre las empresas que emplean a 16.000 personas en el estado, estando la mayor parte de ellas destinadas a la fabricación. Honeywell cuenta con un personal de 350 empleados en su centro de investigación y tecnología aeroespacial en Mexicali, capital del estado. Además de los centros de prueba y las instalaciones destinadas a la investigación y el desarrollo, como Honeywell, algunas fábricas en los estados del norte se encuentran implementando el diseño para complementar sus operaciones productivas. Sin embargo, de acuerdo con David Cote, presidente y consejero delegado de Honeywell, México se encuentra dividido en regiones, del mismo modo que Europa del Este, en la calidad y cantidad de sus ingenieros aeroespaciales.
El estado central mexicano de Querétaro, el más reciente competidor regional en el sector aeroespacial, ha procurado atender a este desafío. Cuando Bombardier, una compañía aeroespacial y de transporte canadiense, evaluó diferentes estados mexicanos para establecer las instalaciones de un nuevo centro de producción, Querétaro y el gobierno federal de México obtuvieron el beneplácito de la compañía bajo el compromiso de construir una universidad local de aviación.
La compañía canadiense invirtió en el 2005 US$ 200 millones en su nueva planta de producción, la cual precedió la apertura en 2006 de la Universidad Aeroespacial de Querétaro, UAQ. Al día de hoy la compañía Bombardier, que ha contribuido en la construcción del plan de estudios de la universidad, produce piezas para su Learjet 85 en Querétaro, donde cuenta con 1.800 empleados graduados en su mayor parte de la UAQ.
La construcción de la universidad, los acuerdos económicos firmados por México y la proximidad de Querétaro a la "autopista NAFTA" han contribuido a un fuerte incremento de la IED y al desarrollo del estado como un centro aeroespacial en crecimiento. En febrero de 2013 Eurocopter, compañía fabricante de helicópteros y subsidiaria de European Aeronautic Defence and Space Company, abrió una planta en Querétaro que estará en condiciones de producir partes traseras para helicópteros y las puertas de los aviones Airbus A320 y A330. Eurocopter ha invertido más de 100 millones de dólares en las instalaciones – las cuales emplearán a 200 trabajadores para el año 2014 –, al tiempo que planea invertir otros 500 millones de dólares durante los próximos 15 años.
Otras compañías europeas, entre ellas la española Industria de Turbo Propulsores y Aernnova, han establecido operaciones productivas en Querétaro, al tiempo que Duqueine, un especialista francés en compuestos planea inaugurar una nueva planta de producción antes de que finalice el año 2013. Safran, una compañía aeroespacial francesa que cuenta con más de 4.000 empleados en México, abrió una nueva planta de fabricación de motores en el estado en el año 2012. General Electric ha anunciado planes de invertir US$ 20 millones en la UAQ, pues la compañía requiere a 1.800 ingenieros dentro de su personal.
Baja California, por su parte, ha seguido el ejemplo del estado de Querétaro en la formación especializada de los recursos humanos y el desarrollo del capital social. Asimismo, en el mes de abril del año 2013, fue inaugurado en Tijuana el Centro Aeroespacial de Desarrollo Técnico Especializado, CADTE, una escuela para la formación de técnicos para el sector. Lo anterior incluye al centro ingenieril Universidad Técnica de Tijuana y al centro de formación estatal de Baja California en la lista de instituciones enfocadas en la industria aeroespacial en la región.
Un factor que podría afectar el crecimiento en la industria es la limitada cadena de suministros, pues apenas el 9% de las materias primas requeridas proceden del interior del país. Sin embargo, el desarrollo del sector hasta la fecha ha sido bastante satisfactorio, ya que para mediados del año 2012, México se convirtió en el noveno país proveedor de componentes para la industria aeroespacial de los EE.UU., superando a China, Singapur, Taiwán y Corea del Sur y, para el año 2013, llegó a ocupar el puesto número 14 entre los proveedores de la industria a nivel mundial. A medida que la industria mexicana procura encontrar un lugar en la economía del siglo XXI, el sector aeroespacial contribuye a este propósito y le abre camino.
The sector employs 34,000 people in 18 Mexican states, with most activity concentrated in the northern states of Baja California, Nuevo León, Sonora and Chihuahua. Safran, a French engine manufacturer, opened its fourth factory in Chihuahua in May. Embraer, the Brazilian aerospace giant, and Zodiac, a French equipment supplier, have agreed to open a joint production facility in Chihuahua. In 2012, the French supplier Latécoère transferred part of its Tunisian production to the state of Sonora.
Baja California is the giant of the Mexican aerospace sector, home to manufacturing and research facilities of 59 international aerospace companies. Lockheed Martin, Gulfstream, Zodiac and Eaton are among the firms that employ 16,000 people in the state, most working in manufacturing. Honeywell has a staff of 350 at its aerospace research and technology centre in Mexicali, the state’s capital. In addition to dedicated R&D facilities and testing centres, like Honeywell’s, some factories in the northern states are expanding into design to complement their manufacturing operations. However, according to David Cote, chairman and CEO of Honeywell, Mexico still lags other regions, such as Eastern Europe, in the quality and quantity of its aerospace engineers.
The central Mexican state of Querétaro, the newest regional player in the aerospace sector, has attempted to address this shortcoming. When Bombardier, a Canadian aerospace and transportation company, was evaluating various Mexican states as sites for a new manufacturing facility, Querétaro and the Mexican federal government won the firm over with the promise to build a local aviation university.
Bombardier invested $200m in a new production facility in 2005, which was followed by the 2006 opening of the Aerospace University of Querétaro (UAQ, Universidad Aeronáutica en Querétaro). Today, Bombardier, which has helped to shape the university’s curriculum, produces parts for its Learjet 85 in Querétaro, where it has 1800 employees, nearly two-thirds of whom graduated from UAQ.
The university, along with tax deals and Querétaro’s proximity to the “NAFTA highway”, has contributed to a sharp increase in FDI and the development of a growing aerospace cluster in the state. In February of 2013, Eurocopter, a helicopter manufacturer and subsidiary of the European Aeronautic Defence and Space Company, opened a plant in Querétaro that will produce helicopter tail booms and doors for Airbus A320 and A330 planes. Eurocopter has invested more than $100m in the facility, which will employ 200 workers by 2014, and plans to invest another $500m over the next 15 years.
Other European firms, including Spain’s Industria de Turbo Propulsores and Aernnova, have established manufacturing operations in Querétaro, as well as Duqueine, a French composites specialist, which plans to launch a new production facility before the end of 2013. Safran, a French aerospace firm with more than 4000 employees in Mexico, opened a new engine factory in the state in 2012. General Electric has announced a plan to invest $20m to expand its Querétaro R&D facility, already the company’s largest, to have 1800 engineers on staff.
Baja California has followed Querétaro’s lead in upping its human capital resources. In April 2013, the Centre for Specialised Aerospace Technical Development (CADTE, Centro Aeroespacial de Desarrollo Técnico Especializado), a training school for technicians, opened in Tijuana. It joins the Tijuana Technical University’s engineering centre and Baja California’s state university graduate school on the list of the region’s educational institutions focused on the aerospace industry.
One factor that may challenge further growth in the industry is the limited supply chain, with 9% of primary materials sourced from within the country. However, the sector’s development to date has been impressive, and by mid-2012, Mexico had become the ninth-largest supplier of aerospace components to the US, surpassing China, Singapore, Taiwan and South Korea and, by 2013, it had become the 14th-largest supplier in the world. As Mexican industry tries to find its place in the 21st century economy, the aerospace sector may lead the way.
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