Las instituciones de microfinanzas y los bancos en el Perú están buscando expandir sus operaciones en áreas rurales, donde existe un amplio espacio para la expansión y para combatir la desaceleración del crecimiento en el sector de las microfinanzas en los últimos tiempos.
Antes del 2009, los créditos habían crecido en un 20%, pero desde entonces disminuyeron. A partir de septiembre del 2012, el microcrédito ha crecido una tasa del 1.5% en Lima y del 8-9% en zonas cercanas, sólo el 7.8% de los microcréditos se distribuyeron para apoyar actividades agrícolas, siendo las pequeñas empresas no agrícolas las que reciben el mayor porcentaje de los créditos (32.81%).
"Hay un exceso en la oferta de microfinanzas en Lima", dijo a OBG Ramón Larrea, el Gerente General de Financiera Universal, una institución de microcrédito local. "Para facilitar el crecimiento de las microfinanzas para las poblaciones agrícolas rurales marginadas del Perú, el gobierno debería trabajar con el sector privado para apoyar el crecimiento - y la viabilidad - de un sector de microseguros dentro de estas áreas"
La prevalencia de los microseguros en las zonas rurales podría ayudar a aliviar las preocupaciones de los prestamistas con respecto a la capacidad de los beneficiarios rurales para pagar sus préstamos. La salud financiera de los agricultores está sujeta a variables que están fuera de su control, tales como el clima, lo que hace que las instituciones de microfinanzas se muestren reacios a conceder préstamos a los agricultores, a pesar de las buenas oportunidades de crecimiento en este sector del mercado.
La falta de infraestructura física representa otro reto importante para los prestamistas de microfinanzas que buscan expandirse hacia las áreas rurales. Perú se posicionó en el puesto 88 en términos de infraestructura en el Informe de Competitividad Global del 2012 realizado por el Foro Económico Mundial. Esto coloca al país muy por detrás de otras potencias económicas de la región, como Chile y Brasil. La intervención del gobierno es necesaria para expandir y mejorar la calidad de la red vial existente y de la conectividad para facilitar la expansión de la industria.
Un posible factor que ayudará a los bancos a llegar a las zonas más remotas es la reciente decisión del Congreso de aprobar una ley que regula el uso del "dinero electrónico". La ley, que entrará en vigor en el 2013, permitirá que las personas utilicen su teléfono móvil para realizar transferencias de dinero y pagar facturas.
Varios bancos, entre ellos el BBVA Continental, el Scotiabank y el Banco de Crédito, están trabajando para desarrollar servicios de "billetera celular”. Posiblemente algunos de los prestamistas de microfinanzas más grandes también desarrollen sistemas de pago móviles. Sin embargo, cabe señalar que la Superintendencia de Banca, Seguro y Administradora de Fondos de Pensiones pondrá en marcha las regulaciones que impidan que los bancos y otras organizaciones similares concedan préstamos a los fondos transferidos electrónicamente. Con el fin de asegurarse de que la banca móvil tenga un buen comienzo en el Perú, los reguladores han creado un sistema de incentivos mediante el cual los usuarios de teléfonos celulares que elijan pagar sus compras utilizando sus dispositivos móviles estarán exentos del impuesto general a las ventas del país en los próximos tres años.
Asimismo, los líderes del sector de las microfinanzas en el Perú están trabajando junto con microprestamistas internacionales para compartir estrategias efectivas que permitan llegar a las zonas rurales. El 29 de octubre, Agrobanco, un banco agrícola estatal, realizó un seminario en Lima denominado "Servicios Financieros para la Población Rural Pobre". Los delegados de varios países, como Colombia y México, estuvieron presentes para discutir la forma de mejorar el acceso a la financiación para el desarrollo del sector agrícola.
Hasta el momento, la expansión de los servicios financieros dentro de los préstamos rurales parece ser particularmente lucrativo, ya que la saturación de los mercados urbanos en todo el Perú ha provocado el aumento de morosidad. Según Larrea, el exceso de oferta de préstamos en las principales ciudades "ha provocado que los prestatarios, que antes eran responsables con sus pagos, se encuentren ahora en situación de mora".
En un boletín recientemente publicado por la Asociación de Instituciones de Microfinanzas del Perú, el índice de préstamos en situación de mora fue de 5.28% en agosto del 2012, frente al 4.96% del 2011. Mibanco, en particular, registró un gran aumento de préstamos pendientes de pago, de 3.61% en agosto del 2011 a 4.64% en el 2012. Para Larrea, el aumento de préstamos en situación de mora probablemente resulte problemático para algunos prestamistas y podría conducir a un aumento de las fusiones y adquisiciones, y a la consolidación total del sector de las microfinanzas.
Hasta este momento, no cabe duda de que la próxima ola de crecimiento para el sector se encuentra fuera de Lima. Mientras que una mejor infraestructura y la introducción de la banca móvil apoyen esta expansión, los prestamistas microfinancieros asumirán la tarea de crear productos que atraigan a una nueva base de clientes.
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