La baja penetración bancaria minorista en el Perú ha obligado a sus bancos y entidades microfinancieras a diseñar estrategias innovadoras para expandir su base de clientes.
Si bien el PBI per cápita del Perú se incrementó de $3312 en 2006 a $5291 en 2011, muy pocos peruanos encomiendan sus ingresos adicionales al banco. La tasa de penetración bancaria en el país, medida como el porcentaje de hogares que utilizan uno o más instrumentos financieros o bancarios, es de sólo 28%, una cifra muy por debajo de las registradas en países vecinos como Chile (70%) y Brasil (más de 90%).
Para impulsar a más peruanos a adquirir productos bancarios, los bancos y entidades microfinancieras planean mejorar su eficiencia administrativa para reducir costos y así disminuir las tasas de interés sobre los micropréstamos. Actualmente, las entidades financieras que ofrecen servicios a los grupos de menores ingresos tienen una tasa de eficiencia de 50%. En otras palabras, sólo 50% de cada sol invertido en microfinanzas es realmente distribuido a los clientes como préstamo, mientras que el 50% restante se utiliza para cubrir los costos operativos.
Esta cifra puede parecer alta, pero no es inusual en las microfinanzas. Los bancos y las entidades financieras incurren en mayores costos asociados con el acceso físico a áreas más remotas, y existe un mayor riesgo en la distribución de préstamos cuando es difícil conseguir el historial crediticio de los solicitantes.
Financiera TFC, que inició operaciones en 1997 como Volvo Finance Perú, recientemente comunicó a los medios que planea aumentar la eficiencia desarrollando tecnología para contar con un mayor conocimiento del historial crediticio de los clientes, y para desarrollar una red de banca móvil. Esta última estrategia podría resultar la más efectiva. Pocos hogares peruanos tienen cuentas bancarias, pero el 97% tienen teléfonos celulares.
El Banco de Crédito del Perú (BCP) también es una de las entidades con más llegada a los peruanos no bancarizados. “El sistema financiero en total sólo abarca a 6 millones de personas”, dijo Walter Bayly, gerente general del BCP, a OBG. “Existen 6 millones de personas que viven en la ciudad y ganan por encima del sueldo mínimo, pero que no tienen ninguna relación con un banco. El desafío es atraer a estas personas al sistema bancario”.
Con este propósito, el BCP está desarrollando un amplio sistema de agentes bancarios externos para gestionar la distribución. Actualmente, el banco se asocia con dueños de pequeñas empresas, como bodegas y tiendas, para formar una red de más de 4600 agentes en todo el país. Los agentes pueden ofrecer ciertas transacciones bancarias a los clientes, como pago de servicios.
Al tercerizar los servicios con agentes locales, el BCP se ahorra la apertura de sucursales locales y sus considerables costos. Los clientes también salen beneficiados, ya que pueden realizar sus operaciones bancarias cerca de casa, en vez de trasladarse hasta el centro urbano más cercano.
Es cierto que ha habido ciertas especulaciones sobre el impacto de la crisis económica internacional en la tasa de penetración bancaria en Perú, pero a la fecha, estas inquietudes parecen infundadas. Por el contrario, la crisis podría llegar a incrementar la confianza del cliente en el sector bancario peruano: las personas que depositaron su dinero en cuentas corrientes y de ahorros durante la crisis no sufrieron mayor daño, mientras que aquéllos con inversiones en la Bolsa de Valores de Lima y fondos mutuos sufrieron pérdidas.
Por otro lado, la expansión del sector banca minorista en el país enfrenta un desafío más concreto: la imposición de topes a las tasas de interés de los bancos que operan en Perú. Esta política busca atraer a más clientes ofreciéndoles menores tasas de interés sobre los préstamos. Sin embargo, los topes a las tasas de interés podrían terminar siendo contraproducentes.
Como se mencionó, los bancos incurren en mayores costos y riesgos al distribuir préstamos a clientes en áreas remotas o de bajos ingresos. Estos costos usualmente justifican las mayores tasas de interés. Al imponerse topes a las tasas de interés, los bancos podrían perder su capacidad para recuperar estos costos y muy probablemente eliminarían la distribución de préstamos en áreas de bajos ingresos.
La experiencia colombiana con los topes a las tasas de interés sirve de ejemplo. En 2007, se impuso un tope de 33,93% anual a las entidades de microfinanzas en el país. Un estudio realizado por el Grupo Consultor de Asistencia a los Pobres demostró que en los años siguientes hubo una desaceleración en la penetración de las microfinanzas.
Mirando hacia adelante, los esfuerzos de los bancos para mejorar la eficiencia administrativa interna y desarrollar nuevos canales de distribución seguramente resultarán en una mayor penetración bancaria y no en un tope a las tasas de interés. E incluso sin dichos topes, los bancos que operan en Perú tienen numerosos incentivos para disminuir sus costos y así poder llegar a un creciente número de potenciales clientes.
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