A pesar de haber registrado un fuerte crecimiento durante la última década, la industria mexicana de las telecomunicaciones todavía se encuentra luchando por alcanzar el nivel de penetración de sus pares regionales.
México tiene el segundo mercado de telecomunicaciones más grande en Latinoamérica luego de Brasil y, según cifras del Banco Mundial, un PIB per-capita mayor que Perú, Ecuador y Colombia. No obstante, hacia finales de 2011 todavía seguía detrás de estos tres países en lo concerniente a la penetración de la telefonía móvil, según información suministrada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), y su industria de telefonía móvil sigue siendo acosada por críticas a su ineficiencia, prácticas monopólicas y contrarias a la sana competencia de precios.
El mercado de las telecomunicaciones es dominado por América Móvil, la cual opera en el país a través de sus marcas Telcel y Teléfonos de México (Telmex). Actualmente, Telcel tiene el 70% del mercado de la telefonía móvil del país, mientras que Telmex mantiene el 79.6% de las líneas de telefonía fijas. El segundo mayor operador de México es la española Movistar, la cual cuenta con el 22% del mercado de la telefonía móvil y el 2.4% de los negocios de telefonía fija.
Una revisión altamente crítica del mercado de las telecomunicaciones mexicano encargada por el gobierno y llevada a cabo por la Organización para la Economía, la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) presentó un gran impacto en la industria cuando publicó sus resultados a comienzos de 2012.
El Informe sobre las Políticas y Regulaciones de las Telecomunicaciones de la OCDE resaltó la baja penetración en el mercado y la falta de competencia. Además señaló que México tiene unos de los precios más altos a los consumidores de la OCDE.
En una clara referencia a América Móvil, el estudio dijo que el mercado de las telecomunicaciones de México se estaba desenvolviendo de un modo insatisfactorio debido a “la ausencia de una política y un marco de regulación efectivos y el comportamiento de un operador establecido con un poder significativo en el mercado”. El informe concluyó que las ineficiencias al interior del sector de las telecomunicaciones mexicanas le había costado a la economía nacional aproximadamente US$129.2 billones o, en otras palabras, el 2.8% del PIB entre 2005 y 2009.
América Móvil negó de manera rápida las acusaciones levantadas en su contra por la OCDE, con las intervenciones de su Director Financiero Carlos García Moreno quien afirmó a la prensa en el mes de mayo que la compañía tenía pruebas de que el informe se había basado en información errónea.
El gigante de las telecomunicaciones ha pedido en reiteradas ocasiones a la OCDE que se retracte de sus afirmaciones y además encargó al profesor Jerry Hausman del Massachusetts Institute of Technology (MIT), director del Programa de Investigación Económica de las Telecomunicaciones, la revisión del informe y la publicación de un estudio separado.
En sus resultados, Hausman refutó casi todas las conclusiones del informe de la OCDE y dijo que dichos resultados originales fueron realizados con base en un uso incorrecto de los hechos, la información y una defectuosa aplicación del análisis económico. Hausman además dijo a la prensa internacional, “el informe de la OCDE hubiera suspendido en mi curso del MIT”.
La OCDE se apresuró a responder con una declaración afirmando que sostenía la totalidad de su informe. Si bien reconoció que podría haber fluctuaciones menores en el mercado, dijo que el informe había usado la más completa información disponible en el momento, incluyendo todas las cifras concernientes al año 2009. En conclusión, la OCDE manifestó su confianza en que ninguna fluctuación del mercado tendría un impacto significativo en sus análisis.
En abril de 2011, antes de que el informe de la OCDE fuese encargado, el ente regulador de la competencia en México, la Comisión Federal de Competencia (Cofeco), impuso su pena máxima de US$925 millones a Telcel por precios anti-competitivos. Sin embargo, la multa se modificó en mayo del mismo año luego de que la compañía apelara la decisión y se comprometiera a modificar sus prácticas con respecto a los precios.
El acuerdo fue alcanzado a finales de 2011 gracias a un movimiento enfocado en la revisión de las tarifas de interconexión realizado por la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL), contra el cual Telcel había estado luchando previamente en los tribunales. Lo anterior puso fin a las prácticas de Telcel de ofrecer descuentos a los consumidores por llamadas al interior de sus propias redes, además de reducir las tarifas de interconexión por las llamadas hechas por clientes fuera de la red hasta 2014. Cofeco ha acusado a Telcel de aprovechar su dominio del mercado para ganar una ventaja injusta contra sus competidores a través del uso de tarifas de interconexión.
Mientras que el punto ciego entre la OCDE y América Móvil permanece sin resolver, hay un amplio consenso entre los observadores, que coinciden en que México necesita regular la competencia entre el sector de las telecomunicaciones si de incrementar la penetración y alcanzar a sus pares se trata.
La penetración de la telefonía móvil en México aumentó del 14.1% en el 2000 al 82.4% en 2011, según la UIT. No obstante, las cifras arrojadas por la Unión muestran que el país fue sobrepasado el último año por Perú, Ecuador y Colombia donde la penetración del mercado alcanzó el 110%, el 104% y 98.5% respectivamente.
Es también muy probable que un mercado competitivo sea efectivo en la dirección de un crecimiento a largo plazo a través de la industria, ayudando a incrementar así la contribución a la economía mexicana y atrayendo nuevos usuarios que actualmente podrían estar excluidos debido a los elevados precios.
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