Sobre la base de más de una década de crecimiento sólido, México espera tener dentro de los próximos tres a cinco años una de las 10 principales industrias aeroespaciales del mundo.
Felipe Sandoval, presidente de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial (FEMIA), dijo en su discurso en la Cumbre Aeroespacial de México a mediados de agosto, que esperaba que el país aprovechara la creciente demanda internacional para convertirse en uno de los mayores actores en el sector aeroespacial a medio plazo.
Según Sandoval, la industria aeroespacial del país ha experimentado un crecimiento anual del 14% en los últimos 15 años.
Esto ha llevado al desarrollo de 350 diferentes localidades industriales en todo el país. Por otra parte, el sector representa 160.000 empleos directos e indirectos. En términos de ganancias, se espera que para el 2019 las exportaciones totales alcancen US$ 9.700 millones.
Una característica notable del crecimiento del sector aeroespacial es su concentración en un puñado de estados.
Baja California, Sonora y Chihuahua albergan las instalaciones de investigación y producción de Honeywell, BAE Systems y Bell Helicopter, respectivamente, actores internacionales clave del sector.
Sin embargo, hay un estado que ha demostrado ser el más exitoso: Querétaro, ubicado en la región industrial del Bajío. De hecho, en 2017 Sandoval lo declaró uno de los cinco principales centros aeroespaciales del mundo, debido a su floreciente conglomerado de empresas y a los altos niveles de inversión extranjera.
La trayectoria del estado comenzó en 2006, cuando el fabricante canadiense de aviones Bombardier lo seleccionó como ubicación para construir arneses eléctricos para su jet privado Learjet 85.
Desde entonces, el estado de Querétaro ha crecido hasta convertirse en el más destacado del país en términos de inversión extranjera directa (IED). Según el Instituto Mexicano para la Competitividad, entre 1999 y el primer trimestre de 2018 Querétaro recibió US$ 1.500 millones en IED, alrededor de 1,6 veces más que el total de Baja California y Chihuahua sumados, en el mismo período.
Gran parte de esta inversión ha sido incentivada por el conglomerado aeroespacial del estado, AeroClúster de Querétaro (ACQ), que fue creado por el gobierno estatal en 2012 para actuar como facilitador entre el gobierno, la academia y el sector privado.
El ACQ habrá crecido en un promedio de 12,7% entre 2015 y 2020, según las propias estimaciones del clúster. Su actividad se divide en fabricación (72%), investigación y diseño (13%) y mantenimiento, reparación y operación, o MRO (11%).
"ACQ se ha convertido en el conglomerado más importante del sector aeroespacial del país, tanto en términos de fabricación como de MRO", dijo a OBG Víctor Hernández, CEO de la empresa de aviones privados y MRO, Redwings. "Los diversos factores que han contribuido a este crecimiento incluyen el capital humano, la ubicación estratégica, un clúster automotriz bien desarrollado y su papel actual como canal central de comunicación y distribución a los Estados Unidos".
Una característica del sector aeroespacial es su capacidad de agregar valor en forma significativa a las exportaciones mexicanas, posicionando a la industria del país en un lugar más alto en las cadenas de valor mundiales.
El sector registra un 18% de valor agregado, más que cualquier otro en el país, según la FEMIA.
Para contribuir a lograr estos retornos, parte de la tecnología más avanzada del mundo está siendo utilizada para producir bienes altamente innovadores.
En ACQ se producen adicionalmente, una amplia gama de productos. "La mitad de los aviones de fuselaje ancho del mundo tienen componentes fabricados en Querétaro", dijo a OBG Juan Carlos Corral, presidente de la ACQ.
Si bien el sector aeroespacial ha experimentado un significativo crecimiento e inversión en los últimos tiempos, la industria enfrenta un nuevo desafío, relacionado con lograr aumentar la presencia de actores locales en la cadena de suministro.
Actualmente solo el 5% de las empresas en la cadena de suministro son mexicanas, lo que plantea el objetivo de aumentar esta participación al 50-60%, que es la cifra equivalente en el sector automotriz del país.
Por lo tanto, el crecimiento de las PYMES especializadas es de importancia a largo plazo para el sector. Sin embargo, gran cantidad de PYMES tienen que lidiar con temas financieros, lo cual se hace especialmente difícil en una industria que requiere altos niveles de tecnología y sofisticación.
En ciertos estados se han logrado avances significativos en la participación de las PYMES. Las que están vinculadas a ACQ registraron un aumento del 44% en su facturación el año pasado, y actualmente representan el 52% de las empresas del clúster.
Si bien hay algunas señales positivas para las PYMES y para la industria en general, las partes interesadas han pedido una estrategia nacional amplia, que permita impulsar al sector hacia adelante.
"Si México realmente quiere convertirse en un actor global y avanzar en la cadena de valor, debe establecer ciertos objetivos estratégicos", dijo Corral a OBG.
Building on more than a decade of solid growth, Mexico is expected to have one of the world’s top-10 aerospace industries within the next three to five years.
Speaking at the Mexico Aerospace Summit in mid-August, Felipe Sandoval, president of the Mexican Aerospace Industry Federation (Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial, FEMIA), said he expected the country to build on growing international demand to become one of the largest aerospace players in the medium term.
According to Sandoval, the country’s aerospace industry has experienced annual growth of 14% over the past 15 years.
This has led to the development of 350 different industrial zones across the country, while the sector accounts for 160,000 direct and indirect jobs. In terms of earnings, full-year exports for 2019 are expected to total $9.7bn.
See also: The Report – Mexico 2018
One noticeable characteristic of the growth in the aerospace sector is its concentration in a handful of states.
Baja California, Sonora and Chihuahua are home to the research and production facilities of key international players Honeywell, BAE Systems and Bell Helicopter, respectively.
However, one state has proved arguably the most successful: Querétaro, located in the industrial Bajío region. Indeed, in 2017 Sandoval declared it one of the world’s top-five aerospace hubs because of its burgeoning cluster and high levels of foreign investment.
The state’s trajectory started in 2006, when Canadian aircraft manufacturer Bombardier selected it as the location to build electrical harnesses for its Learjet 85 private jet.
Since then, the state has grown to become the country’s most prominent in terms of foreign direct investment (FDI). According to the Mexican Competitiveness Institute, a think tank, between 1999 and the first quarter of 2018 the state received $1.5bn in FDI, around 1.6 times higher than the total in both Baja California and Chihuahua in the same period.
Much of this investment has been incentivised by the state’s aerospace cluster, AeroClúster Queretaro (ACQ), which was created by the state government in 2012 to act as a facilitator between the government, academia and the private sector.
The ACQ will have grown by an average of 12.7% between 2015 and 2020, according to the cluster’s own estimates. Its activity is broken down into manufacturing (72%), research and design (13%), and maintenance, repair and operating, or MRO (11%).
“ACQ has become the most important in the country for the aerospace sector, in terms of both manufacturing and MRO,” Victor Hernández, CEO of private jet and MRO company Redwings, told OBG. “The various factors that have contributed to this rise include human capital, strategic location, a well-developed automotive cluster, and its existing role as a central communication and distribution channel to the US.”
One characteristic of the aerospace sector is its ability to add significant value to Mexican exports, positioning the country’s industry higher up in global value chains.
The sector posts 18% added value, more than any other in the country, according to FEMIA.
To help achieve these returns, some of the world’s most advanced technology is being used to produce highly innovative products.
In addition, a wide range of products are produced at ACQ. “Half of the world’s wide-body planes have components manufactured in Querétaro,” Juan Carlos Corral, president of the ACQ, told OBG.
While aerospace has experienced significant growth and investment in recent times, one challenge for the industry relates to boosting the presence of local players in the supply chain.
Currently, just 5% of companies in the supply chain are Mexican, with the aim being to boost this to 50-60%, which is the corresponding figure in the country’s automotive sector.
Thus the growth of specialised SMEs is of long-term importance for the sector. However, many have to contend with financial issues, which is especially difficult in an industry requiring high levels of technology and sophistication.
In certain states there has been some significant progress made on the participation of SMEs. SMEs attached to ACQ recorded a 44% increase in their turnover last year, and they now represent 52% of the cluster’s companies.
While there are some positive signs for SMEs and the industry more broadly, stakeholders have called for an all-encompassing nationwide strategy to take the sector forward.
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