México: Impulsando la tecnología

La industria de la tecnología de la información en México continúa aumentando su contribución a la economía nacional, aunque su crecimiento se ve afectado por el bajo gasto gubernamental. De acuerdo con la Agenda Digital Nacional (ADN), el sector está subrepresentado en la economía en general, especialmente en comparación con otros mercados emergentes.

El Informe de Competitividad Global 2011-12 del Foro Económico Mundial sitúa a México en el puesto 63 en términos de preparación tecnológica, quedando en la mitad superior de las naciones latinoamericanas. Sin embargo, aún está detrás de sus vecinos regionales, como Chile (43) y Panamá (40). Por otro lado, México está en el top 10 de países en América en términos de gobierno electrónico, con un puntaje de 0,515 (ligeramente mayor que el promedio mundial de 0,44) según la Encuesta de Gobierno Electrónico de las Naciones Unidas.

Un desafío que se debe enfrentar al estimular el crecimiento es la falta de inversiones del sector público. A pesar de los mandatos legales de gastar más del 1% del PBI en ciencia y tecnología, la inversión del gobierno en el sector aún debe alcanzar esos niveles, registrando sólo $ 3.400 millones en 2010 (menos de 0,5% del PBI y 1,3% del presupuesto nacional), una cifra considerablemente por debajo de la del sector privado, que invirtió el doble que el gobierno, llegando a los $ 7 mil millones.

Vemos que el gasto total relacionado con tecnologías de la información en 2009 totalizó sólo 3,9% del PBI, por debajo del 7,1% alcanzado por China, 5,8% por Brasil y 4,8% por la India. Asimismo, ADN indica que el crecimiento ha sido lento en comparación con los promedios internacionales; el mercado informático creció a una tasa de 5,3% anual de 2003 a 2009, y se proyecta un 6,5% para 2013.

El último informe del Business Monitor International (BMI) sobre la industria de la tecnología de la información en México prevé que el gasto en el sector aumentará a una tasa anual compuesta de 10,2% entre 2011 y 2015, una cifra considerablemente mayor que el pronóstico de ADN, y agrega que el área de Ciudad de México equivale a más del 50% del gasto total en informática. Las proyecciones del BMI para 2011 estimaron crecimientos del 15% en gastos en tecnologías de la información, alcanzando $ 14.400 millones, donde las ventas de computadoras contribuyen con aproximadamente $ 6.700 millones y las ventas de software con $ 2.700 millones.

Como se espera que el crecimiento mundial se desacelere, pasando de un 8,75% durante 2003-09 a 7,4% durante 2013, México tiene posibilidades razonables de alcanzar a sus vecinos en los mercados emergentes en el futuro cercano. El área de crecimiento más sólido en este sector ha sido el software, que registró una expansión de 10,4% durante 2009, y, según ADN, se espera que tenga un crecimiento promedio anual de 13,8% durante 2013.

Otra área que no muestra signos de desaceleración, en parte debido a la fuerte inversión del sector privado, es la industria de las telecomunicaciones. La penetración de los teléfonos celulares en el país se ha incrementado de manera impresionante en los últimos 10 años, pasando de una penetración de apenas 14% en 2001 a 81,3% en 2010, según las estadísticas de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL).

COFETEL también informó sobre un aumento de 42%, de 10 millones a 14.3 millones, en el número de líneas de telefonía fija durante el mismo periodo. Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México indican que la mayor parte de las inversiones en el sector de telecomunicaciones fue para expandir la red de infraestructura, lo cual atrajo $ 2.200 millones de un total de inversiones de $ 3 mil millones.

Existen planes para continuar con esta tendencia. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), que actúa como el semillero de proyectos informáticos del gobierno, está decidido a expandir el papel de la ciencia y la tecnología en la economía general. Una de las metas primordiales de CONACYT es lograr que dichas tecnologías contribuyan con 2% del PBI hacia 2025.

Sin embargo, CONACYT no tiene la capacidad para incrementar el gasto del gobierno en tecnologías de la información, y, por lo tanto, en estos últimos años han aumentado las propuestas para que se implemente un ministerio dedicado a la ciencia y la tecnología, que tenga autoridad para presionar y conseguir un mejor presupuesto. El año pasado, Juan Pedro Laclette, coordinador del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, un organismo asesor gubernamental, dijo a la prensa internacional: “Es necesario facilitar mecanismos de gobierno al sistema de la ciencia, tecnología e innovación, porque el sistema no está funcionando bien”.

A pesar de estos desafíos, México anunció recientemente que salió elegido como sede del Congreso Mundial de Tecnología de la Información a celebrarse en 2014, lo cual realzará al sector en crecimiento. En una declaración de prensa tras el anuncio, Santiago Gutiérrez Fernández, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, dijo: “Nuestro enfoque está concentrado en mostrar a nivel internacional el potencial y alta calidad de los servicios y recursos humanos que México ofrece. Esfuerzos como éste son los que cimientan y corroboran que el sector de las TICs de México se consolida como uno de los mejores a nivel mundial”.

Si México logra mantener su compromiso de incrementar el gasto público en ciencia y tecnología en la siguiente década, el sector podría cumplir su promesa de convertirse en un actor importante en el desarrollo económico del país.

Mexico: Getting IT together

The IT industry in Mexico is continuing to develop into a more significant contributor to the national economy although its growth is being hampered by low government spending. According to the National Digital Agenda (ADN), the sector is under-represented in the economy as a whole compared with other emerging markets.

The World Economic Forum’s Global Competitiveness Report 2011- 12 places Mexico at 63 in terms of technological readiness, putting it in the top half of Latin American nations. However, it still lags behind regional peers such as Chile (43) and Panama (40). On the other hand, Mexico ranks as one of the top-10 countries in the Americas in terms of e-governance, receiving a score of .515 (slightly higher than the world average of .44) on the UN’s E-Governance Survey in 2010.

One challenge to stimulating growth is a lack of public-sector investment. Despite legal mandates to spend more than 1% of GDP on science and technology, government investment in the sector has yet to reach those levels, recording just $3.4bn in 2010 (less than .5% of GDP and 1.3% of the national budget), significantly lower than that of the private sector, which doubled the government’s contribution by investing $7bn.

Indeed, total IT-related spending in 2009 amounted to just 3.9% of GDP, lower than China’s 7.1%, Brazil’s 5.8% and India’s 4.8%. Additionally, ADN points out that growth has been sluggish compared with global averages, as the local IT market grew at a rate of 5.3% annually from 2003 to 2009, continuing at a projected 6.5% through 2013.

Business Monitor International’s (BMI) latest report on Mexico’s IT industry forecasts sector spending to grow at a compound annual growth rate of 10.2% between 2011 and 2015, considerably higher than AND’s forecast, and adds that the Mexico City area accounts for more than 50% of total IT spending. BMI’s projections for 2011 estimated growth of 15% in IT spending to $14.4bn, with computer sales contributing an estimated $6.7bn and software sales, $2.7bn.

With global growth expected to slow from an average annual rate of 8.75% during 2003-09 to 7.4% through 2013, Mexico stands a reasonable chance of catching up to its emerging-market peers in the near future. The strongest segment of growth in the sector has been software, which recorded a 10.4% expansion through 2009 and is expected to enjoy average annual growth of 13.8% through 2013, according to the ADN.

Another area that has shown no signs of slowing down, partly due to strong private sector investment, is the telecommunications industry. Mobile phone penetration in the country has increased dramatically over the past 10 years, growing from penetration of just 14% in 2001 to 81.3% in 2010, according to statistics from the Federal Commission on Telecommunications (COFETEL).

COFETEL also reported an increase of 42% from 10m to 14.3m in fixed-line subscribers during the same period. Data from Mexico’s National Institute of Statistics and Geography indicates the majority of investment in the telecoms sector went to expanding its telecoms infrastructure network, which attracted $2.2bn out of $3bn in total investments in 2011.

There are plans to continue this trend, with the National Council on Science and Technology (CONACYT), which acts as the government’s IT incubator, set to expand the role of science and technology in the broader economy. One of CONACYT’s primary goals is to see IT contributing 2% to GDP by 2025.

But CONACYT does not have the ability to increase government spending on IT, and thus calls for a dedicated science and technology ministry with the power to lobby for a stronger budget have grown in recent years. Last year, Juan Pedro Laclette, the coordinator of the Scientific and Technological Consultative Forum — a government advisory agency — told international press, “It is necessary to provide the science, technology and innovation system with governance mechanisms, because the system is not functioning well.”

Despite these challenges, Mexico recently announced it was elected to host the World Congress on Information Technology in 2014, which will highlight the growing sector. In a statement to press after the announcement, Santiago Gutiérrez Fernández, the president of the National Chamber of Electronic Industry, Telecommunications and Information Technology, stated, “Our approach is focused on the international level to show the potential and high quality of services and human resources that Mexico offers. Efforts like this are those that underpin and confirm that the ICT sector in Mexico is becoming one of the best worldwide.”

If Mexico can make good on its commitment to increase public spending on science and technology in the coming decade, the sector could eventually fulfil its promise to blossom into an important player in the country’s economic development.