El fuerte interés de los inversionistas ha llevado a las autoridades de México a acelerar el desarrollo de polos industriales en las nuevas zonas económicas especiales (ZEE), en las ciudades portuarias del sur, con el objetivo de facilitar el crecimiento fuera de los centros industriales tradicionales del país.
A mediados de febrero, Gerardo Gutiérrez Candiani, jefe de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales (AFDZEE), dijo a OBG que se han aprobado cinco nuevas zonas y que se espera que estén operativas en abril.
Las primeras tres zonas, anunciadas con el lanzamiento del programa en el septiembre pasado, están ubicadas en Coatzacoalcos, en el estado de Veracruz, dedicada a la industria petroquímica; Puerto Chiapas, en el estado de Chiapas, dirigida a la agroindustria; y en el Puerto de Lázaro Cárdenas, en la frontera de Guerrero y Michoacán, enfocada en la industria mecánica, la de manufactura y en la agroindustria.
Las otras dos zonas, que se desarrollarán en Salina Cruz y Progreso, en los estados de Oaxaca Yucatán respectivamente, se agregaron en diciembre de 2017 y se enfocarán en la industria energética y en la innovación tecnológica, respectivamente.
En marzo, luego de la entrevista de OBG, la AFDZEE aprobó otras dos zonas adicionales, que se espera comiencen a operar en una fecha posterior. Estas consisten en otro polo energético en el límite entre Tabasco y Campeche, y un centro automotor ubicado entre Hidalgo y Puebla, que se orientará hacia el segmento de partes eléctricas.
Las noticias se basan en el sentimiento cada vez más positivo de los inversionistas hacia el programa de las ZEE. Desde que se abrieron las aplicaciones a comienzos de este año, la AFDZEE ha recibido manifestaciones de interés por un total de $6,500 millones, por encima de las expectativas iniciales, según Candiani.
Con una proporción sustancial de inversión que se espera provenga de fuentes externas, las zonas deberían dar un impulso adicional a la inversión extranjera directa (IED), la cual registró un fuerte crecimiento en 2017, aumentando un 11,1% a casi $29.700 millones, según datos preliminares emitidos por La Secretaría de Economía a fines de febrero.
Como dato alentador para el proyecto de polos industriales, el año pasado el 45,3% de la IED total se destinó al sector manufacturero, y un 10,8% adicional se invirtió en proyectos de logística.
Se ha desarrollado un amplio paquete de incentivos para atraer a los inversionistas locales y extranjeros a las nuevas zonas económicas especiales, combinando exenciones fiscales con fondos de estímulo, respaldados por un plan de apoyo en el área de infraestructura.
A la vanguardia se encuentra una exención del impuesto sobre la renta a 10 años para las ganancias en las Zonas Económicas Especiales, así como una reducción del 50% en el impuesto a la renta por los siguientes cinco años.
Las ZEE también operarán bajo un régimen aduanero especial, mediante el cual se otorgará una exención de aranceles a la introducción temporal de bienes importados para ser utilizados en actividades económicas productivas durante los primeros cinco años de operaciones. La maquinaria y equipos importados para utilizar en el proceso de producción seguirán exentos de derechos más allá del límite de cinco años.
Otro incentivo adicional es la exención del impuesto al valor agregado para la adquisición de bienes, la contratación de algunos servicios y el arrendamiento de bienes tangibles de personas o entidades locales, con base fuera de las zonas.
El plan también ofrece a los empleadores el apoyo financiero de hasta 25% del costo de entrenamiento y educación del personal, destinado a impulsar el empleo local y a la ampliación del banco de habilidades disponibles en regiones con alto desempleo.
Un objetivo clave del esquema de ZEE es mejorar la educación y las habilidades para fomentar un desarrollo económico y social más amplio en las regiones del sur. Asimismo, las ZEE tienen como objetivo a largo plazo facilitar un extenso desarrollo de la infraestructura.
"Estamos trabajando en una visión de 20 a 30 años de desarrollo de la infraestructura", dijo Candiani a OBG. "Estamos en áreas de alto potencial de crecimiento económico, y es por eso por lo que principalmente elegimos puertos para actuar como centros del futuro desarrollo de infraestructura".
En México, así como en gran parte del resto de América Latina, las carreteras son el principal medio de transporte; sin embargo, el transporte marítimo representa una parte significativa del comercio del país. Se estima que durante el año 2016 se transportaron 294,3 millones de toneladas de carga por mar, según los datos más recientes de La Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Esto sitúa la participación marítima del comercio total entorno al 31% en ese año.
Es importante destacar que el proyecto de ZEE tiene como objetivo construir sobre cimientos sustentables ya establecidos, en lugar de trasplantar el crecimiento, reforzando así las economías existentes en las regiones donde se están desarrollando las ZEE.
"La idea es que la vocación natural de cada área sea desarrollada por las zonas. No estamos tratando de construir nuevas industrias que no existían antes; estamos construyendo sobre lo que está allí ", dijo Candiani. "Las zonas complementan el corazón industrial de México. No están buscando competir con eso".
Strong investor interest has prompted the authorities in Mexico to accelerate the rollout of industry-focused special economic zones (SEZs) in southern port cities, with the aim of facilitating growth outside of the country’s industrial heartland.
In mid-February Gerardo Gutiérrez Candiani, the head of the Federal Authority for the Development of SEZs (Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales, AFDZEE), told OBG that five new zones had been approved and were expected to be operational by April.
The first three zones, announced with the programme launch last September, are located in Coatzacoalcos in the state of Veracruz, dedicated to the petrochemical industry; Puerto Chiapas in Chiapas State, targeting agro-industry; and the Port of Lázaro Cárdenas on the border of Guerrero and Michoacán, focused on the mechanical, manufacturing and agro- industries.
The other two, to be developed in Salina Cruz and Yucatán, were added in December 2017 and will focus on the energy industry and technological innovation, respectively.
In March, following OBG’s interview, AFDZEE approved a further two zones, which are expected to start operations at a later date. These consist of another energy cluster on the border between Tabasco and Campeche, and an automotive hub located between Hidalgo and Puebla, which will be geared towards the electrical parts segment.
The news comes on the back of increasingly positive investor sentiment towards the SEZ programme. Since applications were opened at the start of this year, AFDZEE has received expressions of interest totalling $6.5bn, above initial expectations, according to Candiani.
With a substantial proportion of investment expected to come from external sources, the zones should give additional impetus to foreign direct investment (FDI), which saw strong growth in 2017, rising 11.1% to just under $29.7bn, according to preliminary data issued by the Ministry of Economy in late February.
Encouragingly for the industrial cluster project, 45.3% of total FDI last year went to the manufacturing sector, with a further 10.8% going to logistics-related projects.
An extensive incentive package has been developed to attract foreign and local investors to the new SEZs, combining tax breaks with stimulus funding, backed by planned infrastructure support.
At the forefront is a 10-year income tax holiday for earnings in SEZs, as well as a 50% reduction on income tax for the subsequent five years.
The SEZs will also operate under a special Customs regime, with the temporary introduction of foreign goods used for productive economic activities exempt from foreign trade duties for the first five years of operations. Imported machinery and equipment used in the production process will remain duty exempt beyond the five-year limit.
A further incentive comes in the form of a waiver on value-added tax for the acquisition of goods, the hiring of some services, and the leasing of tangible goods from local individuals or entities based outside the zones.
The scheme also offers employers funding support of up to 25% of the cost of training and educating personnel, aimed at boosting local employment and deepening the skills pool in regions with high joblessness.
Improving education and skills to encourage wider economic and social development in the southern regions is a key aim of the SEZ scheme. Facilitating wider infrastructure development is also a long-term goal.
“We are working on a 20- to 30-year vision of infrastructure development,” Candiani told OBG. “We are in areas of high potential economic growth, and that’s why we principally chose ports to act as centres for future infrastructure development.”
As in much of the rest of Latin America, roads are the primary means of transport; however, maritime transit accounts for a significant share of Mexico’s trade. An estimated 294.3m tonnes of cargo was transported by sea in 2016, according to the most recent full-year data from the Ministry of Transport and Communications, putting maritime’s share of total trade at around 31%.
Importantly, the SEZ project aims to build on established sustainable foundations rather than transplant growth, bolstering the existing economies of the regions where SEZs are being developed.
“The idea is that the natural vocation of each area is developed by the zones. We are not trying to build new industries that didn’t exist before; we’re building on what is there,” Candiani said. “The zones complement the industrial heartland of Mexico. They are not looking to compete with it.”
Stay updated on how some of the world’s most promising markets are being affected by the Covid-19 pandemic, and what actions governments and private businesses are taking to mitigate challenges and ensure their long-term growth story continues.
Register now and also receive a complimentary 2-month licence to the OBG Research Terminal.
Register Here×Amid an uncertain global economic outlook, Mexico has positioned itself as a strategic centre of production, innovation and consumption in the digital economy.
The downstream energy sector in Brunei Darussalam is set to get the biggest makeover in its history, with a Chinese consortium planning to invest up to $6bn to develop an oil refinery and...
The Turkish Prime Minister Bulent Ecevit has spent the last week in the US hoping to garner support for economic reforms at home and trade concessions for Turkish exports to the US.
