El aumento de la demanda de medicamentos en el país y en el extranjero podría conllevar una nueva expansión de la industria farmacéutica de México, incluidos nichos de mercado como el almacenamiento en frío y el transporte.
México es actualmente el 11º mercado farmacéutico más grande del mundo, cuyas ventas aumentaron un 15% en 2016 hasta alcanzar los 240.000 millones de pesos (13.100 millones de dólares). Se espera que la demanda crezca un 5% por año hasta 2018, siendo la media de aproximadamente un 6% en los últimos años, según la empresa de investigación IMS Health Mexico.
En particular, los ingresos de los proveedores del sector privado han superado recientemente a los del sector público: el año pasado las empresas privadas representaron el 23% de las transacciones efectuadas, aunque también el 55% de las ventas económicamente hablando, como resultado de la mayor utilización de productos genéricos más baratos en el sistema de salud pública.
Si esto se mantiene, la tasa prevista de crecimiento del sector este año y el siguiente será más del doble que el de la economía en general.
Uno de los grupos que puede beneficiarse de ello son los operadores logísticos especializados, en particular los que cubren la cadena de frío del sector, encargados de la producción, almacenamiento y distribución de productos refrigerados tales como medicamentos con receta.
Aunque la mayor parte de esta cadena de suministro ya está consolidada, algunos elementos, como pueden ser los recursos humanos, necesitan reforzarse, según indica Paul Hernández, director general en México de la empresa biofarmacéutica Celgene.
"Hay claros signos de mejora en el transporte de tratamientos médicos en México", explica a OBG. "Sin embargo, no sólo se necesita una mejora significativa en la cadena de suministro. También es necesaria una adecuada experiencia para tratar y distribuir correctamente el tratamiento."
De hecho, mejorar el rendimiento de las operaciones y recursos humanos podría aumentar las ganancias de las empresas que operan a lo largo de la cadena de suministro, según explica Daniel Pardo, director general de la empresa de logística sanitaria Medistik México.
"Las empresas logísticas especializadas podrían aumentar esos márgenes si proporcionasen una mejor coordinación entre los operadores y las autoridades aduaneras, reestructurando servicios para reducir la fragmentación del sector y garantizando a la vez una estructura reguladora firme y que se cumpliese en su totalidad," explicó a OBG.
La cadena de frío de México tiene extensos enlaces nacionales e internacionales a través del cual la industria farmacéutica exporta a todo el mundo. Sus principales mercados son Sudamérica, que representa el 46% de todos los envíos salientes, seguido por Europa (24%), Centroamérica (18%) y los Estados Unidos (5%), según la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica.
Los participantes en el sector farmacéutico del país buscan fortalecer su presencia en los mercados extranjeros, especialmente en Sudamérica, aprovechando los acuerdos de libre comercio existentes.
Una de esas empresas es el fabricante mexicano de productos farmacéuticos Chinoin, que comenzó a exportar medicamentos a Colombia el año pasado. Sandra Hagsater, directora de marketing de Chinoin, también habló de los planes de la empresa de expandirse a los mercados de Ecuador y Perú, con las exportaciones contribuyendo solamente 12% a las ventas totales de 225 millones de dólares en 2015.
Al reforzar esta cadena de suministro se crearían nuevas oportunidades para los proveedores de equipos especializados y de almacenamiento en frío y para los productores de soluciones de transporte. A su vez, los avances en la industria farmacéutica requerirán también nuevas tecnologías para garantizar la seguridad en cada etapa de la distribución, impulsando la demanda constante de mejoras en el equipamiento y una mayor capacidad.
El mercado mundial de productos farmacéuticos de control de temperatura se prevé que crezca un 10,7% este año hasta los 283.000 millones de dólares, dos veces el importe de los productos convencionales, según un informe de Pharmaceutical Commerce, una publicación de noticias sobre el sector.
La apertura podría surgir también de las soluciones digitales, dado que el incremento en el uso de plataformas de e-commerce continúa transformando el sector y aumentando la eficiencia en las ventas, el envío y el pago.
El gigante Amazon de venta online al por menor, por ejemplo, ha comenzado recientemente a vender suministros médicos y equipos en los Estados Unidos, así como a distribuir medicamentos en Japón, y está considerando lanzar un servicio de farmacia online a gran escala en los próximos años.
En México, la mayor adopción de tecnología (por ejemplo en la automatización de operaciones de almacén y la modernización de las flotas de transporte) tendrá un impacto significativo en el sector, según José Alberto Peña González, director general de distribución de productos farmacéuticos Casa Marzam.
"El e-commerce y la digitalización son el futuro", afirmó a OBG. "La pregunta es si la industria estará preparada, ya que puede tomar su tiempo incorporar estos nuevos elementos a la cadena de distribución."
Strong demand growth for medications both at home and abroad should drive new expansion in Mexico’s pharmaceutical industry, including in niches such as cold storage and transport.
Mexico is currently the world’s 11th-largest pharmaceutical market, with sales rising by 15% in 2016 to reach MXN240bn ($13.1bn). Demand is expected to expand by 5% per year through to 2018, having averaged around 6% in recent years, according to research firm IMS Health Mexico.
Notably, the revenue of private sector suppliers has recently outpaced that in the public sector: last year private firms accounted for 23% of transactions but 55% of sales in peso terms, a result of increased use of cheaper generic products in the public health system.
If maintained, the sector’s projected growth rate this year and next will more than double that of the broader economy.
One group that stands to benefit is specialised logistics providers, especially those serving the industry’s cold chain, which handles the production, storage and distribution of refrigerated products like prescription drugs.
While most parts of this supply chain are already well established, some elements – such as human resources – need to be reinforced, according to Paul Hernandez, general manager for Mexico of biopharmaceuticals firm Celgene.
“There are clear signs of improvement in the transport of medical treatments in Mexico,” he told OBG. “However, not only does there need to be significant improvement in the supply chain, the appropriate expertise also needs to be in place to manage and correctly dispense the treatment.”
Indeed, improved efficiencies in human resources and operations could boost returns for companies working all along the supply chain, according to Daniel Pardo, director-general of health-focused logistics firm Medistik Mexico.
“Specialised logistics companies could make those margins bigger by providing better coordination between operators and Customs authorities, streamlining services that will reduce fragmentation in the sector, while also ensuring a fully compliant and tight regulatory structure,” he told OBG.
Mexico’s cold chain has extensive overseas and domestic links through which its pharmaceutical industry exports worldwide. Its primary markets are South America, which accounts for 46% of all outbound shipments, followed by Europe (24%), Central America (18%) and the US (5%), according to the National Chamber of the Pharmaceutical Industry.
The country’s pharmaceutical players are looking to strengthen their footprint in foreign markets, especially in South America, leveraging existing free trade agreements.
One such firm is Mexican pharmaceutical manufacturer Chinoin, which started exporting drugs to Colombia last year. Speaking to local media in September 2016, Sandra Hagsater, head of marketing at Chinoin, also spoke of the company’s plans to expand into the markets of Ecuador and Peru, with foreign exports only contributing 12% to the firm’s total sales of $225m in 2015.
As more companies look to markets in the south, this could create new opportunities for suppliers of specialised equipment, providers of cold storage and producers of transport solutions. Advances in pharmaceuticals will also require new technology to ensure safe passage at each stage of distribution, driving consistent demand for upgraded equipment and greater capacity.
The global market for temperature-controlled pharmaceuticals is projected to grow by 10.7% this year to $283bn, twice the rate for conventional products, according to a report by Pharmaceutical Commerce, an industry news outlet.
Openings could also arise in digital solutions, as increased use of e-commerce platforms continues to transform the sector, boosting efficiency in sales, shipping and payments.
Online retail giant Amazon, for example, has recently begun selling medical supplies and equipment in the US, as well as distributing prescription drugs in Japan, and is reportedly considering launching a full-scale online pharmacy service in the coming years.
In Mexico, increased adoption of technology, such as the automatisation of warehouse operations and modernisation of transport fleets, will have a significant impact on the sector, according to José Alberto Peña González, managing director of pharmaceuticals distributor Casa Marzam.
“E-commerce and digitisation are the future,” he told OBG. “The question is whether the industry will be ready, as it may take time to incorporate these new links into the distribution chain.”
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