Siendo poseedor del mayor número de tratados de libre comercio en el mundo y contando con un mercado competitivo para operar, México ha logrado posicionarse en el primer lugar de la lista de destinos globales para la inversión directa extranjera (IDE) en el sector aeroespacial.
El flujo de inversión del sector aeroespacial representa el 47% del total de la IDE en México. Las exportaciones aeroespaciales del país alcanzaron los $4,3 mil millones de dólares (mdd) en 2011 y continuaron con un crecimiento considerable que hoy sobrepasa los $8 mil mdd. Analistas proyectan que esta cifra alcance los $12 mil mdd en 2020.
Un gran número de fabricantes de equipo original (OEMs por sus siglas en inglés) han incrementado, en los últimos años, su capacidad de fabricación en México con el fin de aumentar la competitividad vis a vis otras empresas del sector.
Empresas mexicanas esperan que la siguiente etapa sea un mayor énfasis en procesos secundarios – procesos de mejoramiento de piezas originales de doblaje, recubrimiento, o calentamiento de metales – para lograr el desarrollo de la cadena de suministro en la industria aeroespacial.
Los precios competitivos en el mercado laboral Mexicano han sido clave en la atracción de empresas globales de la industria aeroespacial, ayudando a empresas con operaciones en Norteamérica y Europa a reducir sus costos de fabricación por un 20-30%, según expertos del sector.
Ser miembro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y el país con el mayor número de tratados de libre comercio en el mundo le brinda, a México, la imagen de lugar estratégico para establecer operaciones y exportar a América del Norte y otras regiones del mundo.
En Junio pasado, la empresa aeroespacial canadiense, Bombardier, finalizó un acuerdo con su sindicato de trabajadores para fabricar una parte de su avión Q400 en México. Este acuerdo se produjo debido, en parte, a la pérdida de competitividad del proceso de fabricación en Canadá y la presión en el mercado por parte de su principal competidor ATR, una empresa aeroespacial francoitaliana.
Esta noticia llega meses después del anuncio hecho por SAFRAN, un fabricante francés de motores y componentes aeroespaciales, en el cual la empresa comunicó planes para invertir $75 millones de dólares en una nueva fábrica en México para la fabricación de uno de sus motores, Leap. El complejo industrial será operacional a finales del 2017.
La provisión de partes de aeronave a Estados Unidos representa una importante área de crecimiento de la industria aeroespacial mexicana. Las empresas aeroespaciales operan principalmente en cinco áreas o clústers del país, en los estados de Baja California Norte, Chihuahua, Sonora, Nuevo León, y Querétaro.
El clúster de Baja California, que fue el primero en México y se especializa en la fabricación de sistemas eléctricos, sistemas de motor y ensamblaje de interiores, recibió $2,5 mil mdd en IDE en el 2015 y se espera que esta cifra crezca este año. El clúster más reciente es el de Chihuahua y alberga cinco de los siete fabricantes de equipo original en México: Cessna, Beechcraft, Textron International, Honeywell Aerospace y EZ Air Interior Ltd.
Desde la llegada de Bombardier en 2006, Querétaro ha asumido una posición de nicho en el sector especializándose en partes de fuselaje, tren de aterrizaje, cables, arneses y maquinado de precisión. Otras empresas internacionales que han establecido presencia en el estado incluyen TechOps, la empresa de mantenimiento, reparación, y revisión más grande de Latinoamérica, un proyecto conjunto entre Aeroméxico y Delta Airlines, SAFRAN y Airbus Helicopters.
Según Francisco Domínguez, gobernador de Querétaro, la población joven del estado y la presencia de centros avanzados de desarrollo e investigación convierten a Querétaro en un centro ideal para el desarrollo de la industria aeroespacial en México.
“Los lazos entre la población, academia, gobierno, e industria son muy estrechos y complementarios” comentó a OBG. “Los beneficios son recíprocos; las empresas reciben una fuerza laboral altamente calificada y la población recibe oportunidades de empleo de alto nivel.”
El gobierno estatal también intenta desarrollar la capacidad de la industria a través de iniciativas locales.
"Teniendo en cuenta que el desarrollo de capital humano de alta calidad es uno de los principales retos que enfrenta el estado, el gobierno de Querétaro está enfocado en la creación de capacitación a través de programas de emprendimiento para jóvenes,” Marco Del Prete, secretario de desarrollo sustentable de Querétaro, dijo a OBG.
"Un ejemplo es Emprendiendo Unidos, que tiene como objetivo combatir algunos de los desafíos que enfrentan los jóvenes empresarios, proporcionándoles formación, apoyo institucional y acceso al crédito," añadió.
El efecto dominó del crecimiento de la industria tiene un gran alcance, al empujar a empresas del sector aeroespacial a jugar un papel clave en el desarrollo de la cadena de suministro local para poder organizar los servicios secundarios necesarios para sustentar sus operaciones en México.
Sin embargo, hasta la fecha las OEMs han señalado la falta de empresas locales proporcionando servicios en procesos secundarios, tal como maquinado de metales y procesos de alta temperatura. Contrariamente, empresas locales que ofrecen este tipo de servicios subrayan las dificultades de obtener proyectos y realizar negocio con las grandes OEMs.
Según René Trulin, director general de RYMSA, una PYME que ofrece procesos secundarios para las industrias de petróleo y aeroespacial, las empresas de nivel dos (Tier 2) dependen de negocio con empresas en Norteamérica del sector aeroespacial, aunque tienen la capacidad de contribuir a las operaciones locales y agregar competitividad al proceso.
“Las pequeñas y medianas empresas aeroespaciales en México, que ofrecen los procesos secundarios que las grandes OEMs requieren, han encontrado muy poco acceso a proyectos en el país,” añadió. “Está en el interés del gobierno asegurarse que las OEMs trabajen en conjunto con empresas locales y facilitar su entrada a la industria.”
“El derrame positivo por albergar a una industria de alta tecnología, como lo es la industria aeroespacial, incluye ganancias de conocimiento que permitirán que empresas mexicanas ofrezcan servicios más avanzados con el fin de un día poder fabricar componentes aeroespaciales cada vez más complejos,” comentó Trulin.
Un grupo de siete empresas aeroespaciales locales basadas en Querétaro, incluyendo RYMSA, AeroprocessTTT y HYRSA, una empresa de maquinado de precisión CNC, han comenzado a promover sus servicios hacia las grandes OEMs en México.
A finales del 2015, este grupo fundó AeroPymes – una organización enfocada a desarrollar el papel de pymes en la industria aeroespacial – intentando fortalecer la cadena de suministro local. AeroPymes está colaborando con ProMéxico, la agencia gubernamental que promueve inversión en México, para promover al país como un destino para empresas internacionales en el sector aeroespacial que buscan tener una cadena de suministro ya existente.
Con la mirada hacia el futuro, se espera que el gobierno le dé prioridad al desarrollo de la cadena de suministro apoyándose en empresas locales.
Importantes pasos se han dado en este tema, uno de ellos siendo el incremento de apoyo financiero en áreas clave como la certificación técnica, incluyendo la certificación AS9100 que es un requisito para empresas intentando proveer servicios y productos al sector aeroespacial.
Actualmente, el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), en conjunto con el gobierno ofrecen programas para cubrir los costos de la certificación por el primer año, aunque varias empresas que han recibido este beneficio ven la necesidad de apoyo adicional.
“Suele tomar hasta seis años para empezar a observar resultados de inversiones realizadas en el sector aeroespacial,” Esteban Sánchez, director de recursos y ventas en HYRSA, comentó a OBG. “Por lo cual, la recertificación se convierte en una barrera de entrada para empresas que mantienen costos por varios años sin ninguna ganancia.”
“Un apoyo financiero que alcance a cubrir múltiples años de recertificación serviría para incentivar a que las pymes permanezcan en la industria, en vez de decidir abandonar su inversión y optar por incrementar capacidad en otros sectores con menos barreras de entrada,” añadió Sánchez.
Aunque México se ha establecido como un centro atractivo para la industria aeroespacial, ofreciendo un lugar ideal para empresas buscando ganancias en competitividad y una reducción en costos de fabricación, empresas locales opinan que un compromiso serio por parte del gobierno y de la industria para desarrollar la cadena de suministro local impulsará a la industria y creará un derrame y crecimiento económico más importante para el país.
A competitive operating environment and strong trade links have earned Mexico a top spot on the list of global destinations for foreign direct investment (FDI) in the aerospace sector.
Aerospace investment inflows represent 47% of total FDI in Mexico. Moreover, aerospace exports accounted for $4.3bn in 2011 and this figure has steadily grown to more than $8bn this year, with analysts projecting an increase to $12bn by 2020.
Several major aviation original equipment manufacturers (OEMs) have increased their offshore manufacturing capacity in Mexico in recent years as they look to gain an edge on their rivals.
Local businesses are now hoping that a sharper focus on secondary processes – methods employed to bend and rework metals to be used in the aerospace industry – will lead to growth in related fields and further bolster industry development.
Mexico’s competitive labour prices have proven to be a key draw for global industry players, helping companies with operations in North America and Europe reduce manufacturing costs by 20-30%, according to industry stakeholders.
As a member of the North American Free Trade Agreement and with the highest number of free trade agreements worldwide, Mexico is also seen by aerospace firms as a strategic location for export growth to North America and other regions.
In June, Canadian aerospace company Bombardier finalised an agreement with its union leaders to outsource part of the work for its Q400 aircraft to Mexico. The agreement comes amid mounting market pressure from its main competitor ATR, a French-Italian aircraft manufacturer.
The development followed an announcement made earlier this year by SAFRAN, a French engine and aerospace component manufacturer, about plans to invest $75m in a new factory in Mexico for the production of its Leap engine. The facility is expected to be operational by the end of 2017.
Supplying aircraft parts to the US is a major growth area for Mexico’s aerospace industry. Aerospace companies mainly operate in five clusters located across the country in the states of Baja California Norte, Chihuahua, Sonora, Nuevo León and Querétaro.
The long-standing Baja California cluster, known for producing electrical systems, engine systems and assembling interiors, received $2.5bn in FDI in 2015, with the figure expected to rise this year. Chihuahua, which is the newest cluster, is home to five of Mexico’s seven OEMs: Cessna, Beechcraft, Textron International, Honeywell Aerospace and EZ Air Interior Ltd.
Querétaro, meanwhile, has carved out a niche as an industry hub since Bombardier’s arrival in 2006, specialising in parts for fuselage, landing gear, cables, harnesses and precision machining. International aerospace companies based there include TechOps, Latin America’s largest maintenance, repair and overhaul company, which represents a joint venture between AeroMéxico and Delta Airlines, SAFRAN and Airbus Helicopters.
According to Francisco Dominguez, the governor of Querétaro, the state’s young population and long-established research and development centres make it ideally suited for aerospace development.
“The links between the population, academia, government and industry are closely intertwined,” he told OBG. “The benefits are reciprocal; companies are provided with a highly qualified workforce, while the population is offered high-skilled job opportunities.”
The state government is also looking to develop capacity through local initiatives.
“Understanding that the development of high-quality human capital is one of the key challenges facing the state, the government of Querétaro is focusing on capacity-building through entrepreneurship programmes for young people,” Marco Del Prete, minister of sustainable development in Querétaro, told OBG.
“One example is Emprendiendo Unidos which aims to combat some of the challenges young entrepreneurs face by providing them with training, institutional support and access to credit,” he added.
The ripple effects of industry growth are far-reaching, with aerospace companies playing a key supporting role in the development of a local supply chain to service their operations in Mexico.
To date, however, OEMs have noted a lack of local firms providing secondary processes, such as heating or metalwork, yet the view of these firms is that sourcing business from Mexico-based OEMs remains a challenge.
According to René Trulin, the general manager of RYMSA, a secondary processes company, second-tier enterprises still rely solely on aerospace companies in North America for business, even though they could help make local operations more competitive.
“Small and medium-sized Mexican aerospace companies, which offer the secondary processes OEMs require, have found little or no access to business in the sector,” he said. “It’s in the government’s interest to ensure that OEMs work more closely with local businesses and facilitate their entry into the industry.”
“The positive spill over from hosting a high-tech industry in-country includes a knowledge gain that will enable Mexican companies to service, and ultimately, manufacture increasingly complex aerospace components,” Trulin added.
A group of seven local aerospace businesses based in the Querétaro region, including RYMSA, AeroprocessTTT and HYRSA, a CNC machining company, have begun working to promote their services to OEMs based in Mexico.
In late 2015, the group founded AeroPymes – an organization focused on developing the role of SMEs in the aerospace industry – in a bid to strengthen the local aerospace supply chain, including collaborating with ProMéxico, the government’s investment promotion agency, regarding promoting Mexico as an investment destination for international aerospace companies.
Going forward, the government is expected to prioritise secondary-tier development.
Key steps have already been taken, including the provision of additional financial support in areas such as technical certification, including the AS9100 industry certification, which is required for companies looking to venture into the aerospace sector.
At present, the national institute for entrepreneurship, or INADEM, and the government cover the costs for certifications in the first year, although companies would like to see the support increased.
“It can take up to six years to start seeing results from investment in the aerospace industry,” Esteban Sanchez, resource manager at HYRSA, told OBG. “Therefore, re-certification becomes a significant expense due to mounting costs.”
“Multi-year funding could incentivise SMEs to stay in the industry, rather than opting to increase capacity in other sectors that present lower barriers to entry,” Sanchez added.
While Mexico has already established itself as an aerospace hub, offering an ideal location for aerospace companies looking to decrease manufacturing costs, local firms hope that the development of a strong local supply chain will give the industry an added boost and provide further impetus for economic growth.
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