En vista de los altos márgenes de ganancia y una perspectiva optimista de crecimiento, la cantidad de bancos extranjeros que están invirtiendo en el sector financiero de Colombia ha aumentado, mientras que algunos de los principales bancos del país buscan hacer realidad sus propias ambiciones de expansión regional. El aumento de nuevas adquisiciones y entradas en el mercado parece indicar que 2012 podría ser el año en que el sector de banca colombiano se transforme en uno de los más competitivos en América Latina.
Impulsadas por el sólido crecimiento, se espera que cuatro compañías financieras con operaciones en el país inicien el proceso para convertirse en bancos registrados antes de final de año. Entre éstas se encuentran Serfinansa, especializada en servicios financieros minoristas; Macrofinanciera, especializada en préstamos de consumo; y Finamérica, con un enfoque en micro-préstamos.
Estas compañías responden a un aumento en los préstamos de consumo, con un crecimiento anual de 24,8% registrado en febrero, según indicaron medios locales. Fue este crecimiento el que llevó al proveedor minorista y de servicios financieros Falabella, de capitales chilenos, a ingresar al sector bancario el pasado julio, mientras que muchas otras empresas compiten por una oportunidad similar.
Además de los préstamos de consumo, las cifras han crecido en todas las categorías. En enero y febrero de 2012, las ganancias netas del sector alcanzaron $631 millones, un monto por encima de los $561 millones del año anterior. Según un informe de Fitch Ratings, los préstamos han vuelto a los niveles registrados antes de 2008, y, en 2011, el crédito creció un 22%.
Como resultado, Falabella no fue el único banco chileno que ingresó al país en 2011. En julio, el Banco CorpBanca realizó una fuerte inversión en Colombia, adquiriendo la subsidiaria colombiana de Santander, con sede en el Reino Unido, por un total de $1,23 millones.
La primera gran adquisición de 2012 ocurrió en enero, cuando la canadiense Scotiabank obtuvo una participación mayoritaria de 51% en el banco colombiano Colpatria. Antes de la adquisición, Colpatria era el segundo mayor distribuidor de tarjetas de crédito en Colombia y líder nacional en préstamos comerciales y de consumo.
Se espera un anuncio similar en las próximas semanas en lo concerniente al Banco Helm de Colombia. Se comenta que Helm, que ofrece toda la gama de servicios bancarios, ha vendido una participación mayoritaria al Grupo Itaú, conglomerado financiero brasilero. Aunque OBG no pudo confirmar la información al momento de esta nota, los mercados respondían favorablemente a esta posible venta. Las acciones en Helm aumentaron un 16%, marcando la mayor ganancia en acciones desde que comenzó a cotizar en bolsa, hace más de cuatro años.
Muchos actores internacionales buscan un punto de entrada adecuado para ingresar en el sector bancario de Colombia, pero los bancos más importantes y mejor establecidos del país tienen como meta la expansión regional. En enero, por ejemplo, el tercer mayor banco del país, Davivienda, compró las subsidiarias de HSBC en Costa Rica, El Salvador y Honduras por un total de $801 millones.
Efrain Forero, Presidente de Davivienda, indicó a la prensa local que espera que esta inversión en Centroamérica incremente la cartera del banco en $16.500 millones, permitiendo un crecimiento de más de 20% durante 2012. Sin embargo, las ambiciones de Davivienda apuntan más al norte, y la gerencia del banco espera que sus compras en Centroamérica les permitan cotizar en Wall Street antes de final de año.
“El contraste es evidente”, dijo el Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, en una declaración a la prensa local. “Mientras en Europa y Estados Unidos, los bancos y el sector financiero están desesperados tratando de capitalizarse, tratando de ver cómo se salvan, aquí el sector financiero está sólido, boyante, produciendo utilidades y con unos activos de altísima calidad; eso es fruto de un esfuerzo de muchos años”.
Santos está en su derecho de señalar los logros del sector, pero aún queda mucho por hacer, especialmente en términos de penetración bancaria, que era de 62% a mayo de 2011. Para mantener sus niveles de rápido crecimiento, los bancos deben continuar enfocándose en los segmentos de la población que aún no ha sido bancarizada.
Esta tarea podría resultar un poco más difícil, ya que el Banco Central elevó la tasa de interés de referencia 225 puntos base entre febrero de 2011 y febrero de 2012, en un intento para desacelerar la rápida expansión del crédito y, en particular, el crecimiento de las deudas domésticas. Sin embargo, las tasas de préstamo se mantienen altas a pesar de estas medidas.
El siguiente desafío de los bancos colombianos será mantenerse rentables a medida que la competencia aumenta y el mercado en expansión se convierte en una batalla más dura. Esto requerirá un esfuerzo considerable de parte de los bancos para aumentar la eficiencia y mantener, al mismo tiempo, un enfoque en expandir su penetración.
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