El sector minorista de Colombia se desarrolla con rapidez gracias al fuerte crecimiento del crédito de consumo, el cual ha hecho posible que se estén construyendo a lo largo del país un número considerable de nuevos centros comerciales. Si bien para el Fondo Monetario Internacional (FMI) los objetivos para la reducción del crecimiento implican una reducción del crédito al consumo, parece poco probable que dichas políticas sean implementadas en un futuro cercano, lo cual le brinda al sector minorista importantes posibilidades de crecimiento.
Según la Asociación de Centros Comerciales de Colombia (Acecolombia), en el 2011 las ventas del sector presentaron un incremento del 22.9%. Dicho crecimiento ha desatado una oleada de desarrollo de centros comerciales en todo el país, evidenciado en 41 nuevos centros que se encuentran actualmente en construcción, así como en 14 proyectos de renovación.
Carlos Betancourt, gerente de Acecolombia, dijo a OBG que el crecimiento actual es diferente al del pasado, pues los propietarios de malls se encuentran trabajando para llegar a un rango mucho más amplio de clientes. “Los centros comerciales en Colombia se construyeron originalmente para la atención de personas ricas o de los estratos con mayores ingresos. Al día de hoy, Colombia está presenciando un crecimiento exponencial en el sector minorista para todos los estratos socio-económicos. Los centros comerciales ya no son vistos como una opción minorista exclusiva para las personas adineradas.”
Según una encuesta reciente de Acecolombia, cerca del 12% de los colombianos pertenecientes a las clases medias compran sus prendas de vestir en centros comerciales, lo cual es una muestra de la gran diversidad socio-económica entre los usuarios de los malls. Como parte de los intentos por alcanzar una base de clientes mucho más diversa, actualmente se están construyendo centros comerciales en barrios de clase media de las principales ciudades, así como en los centros urbanos más pequeños del país.
A pesar de los esfuerzos recientes a propósito de la diversificación y la expansión, la densidad de los centros comerciales es aún relativamente baja en todo el país. Antioquia presenta los mayores resultados en términos del espacio destinado a centros comerciales por cada 100 habitantes con 17.39 metros cuadrados, en tanto que la región Caribe presenta los menores índices de densidad, con una cifra de 9.39 metros cuadrados.
Los propietarios de los centros comerciales no solo se están diversificando en términos de su ubicación, sino también en el tipo de construcciones. Debido a la gran competencia en el mercado, los propietarios de los centros comerciales están buscando la diversificación a través de la incorporación de marcas diversas, la construcción de mayores espacios abiertos que puedan ser usados en eventos promocionales y el desarrollo de centros comerciales más grandes en áreas de reciente crecimiento en contraste con las estructuras más pequeñas ubicadas en los centros de las ciudades.
Los desarrollos más recientes exceden los 40.000 m2 en la ocupación del espacio. Además, los centros comerciales de uso mixto están creciendo en términos de su popularidad. El centro comercial Titán, que se encuentra ubicado en la ciudad de Bogotá, planea incluir tanto un hotel como un centro de conferencias, lo que ejemplifica esta afirmación.
De un modo adicional a los cambios estructurales, los acuerdos de propiedad de los centros comerciales están evolucionando. Tradicionalmente, estos han sido propiedad de grandes consorcios de inversionistas que podrían llegar a incluir a cientos de individuos, como es el caso del 94% de los centros comerciales del país. No obstante, de los 41 nuevos centros en desarrollo, cerca de la mitad operarán bajo un solo propietario o un pequeño grupo de propietarios.
Una de las razones para el cambio en la estructura de propiedad podría ser la presencia cada vez mayor de operarios y propietarios internacionales de centros comerciales. Ripley, el gran almacén chileno, ha invertido US$271 millones en el mercado minorista de Colombia y planea abrir 10 nuevas tiendas en el país para el 2013. Los también chilenos Falabella son aún más ambiciosos, con planes de inversión que ascienden a US$3.34 mil millones para la construcción de 204 almacenes nuevos y 16 centros comerciales. Gap, el minorista de prendas de vestir de origen norteamericano, también planea inaugurar almacenes de Gap y de Banana Republic en Bogotá. Se espera que dichos almacenes sean terminados a finales del año.
María Lucía Cossio, gerente del centro comercial El Tesoro de Medellín, afirma que la expansión del sector minorista “se debe principalmente a un incremento de la deuda y el crédito”. En mayo de 2012, el crédito al consumo subió el 43% anual con respecto al año anterior. Este rápido crecimiento del crédito, acompañado de los bajos niveles en el crecimiento general, ha despertado cierta preocupación con respecto a la sostenibilidad de los actuales patrones que lo rigen. No obstante, al día de hoy no se ha puesto en marcha política alguna que limite el crédito al consumo en el futuro.
Sin, por el momento, restricciones impuestas al consumo, y con una densidad de centros comerciales a lo largo del país relativamente pequeña, las oportunidades para el desarrollo continuo del sector minorista son considerables y, muy probablemente, el crecimiento continuará en el corto y mediano plazo.
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