A medida que los esfuerzos para desarrollar los agroparques cobran impulso, México se posiciona bien para optimizar las operaciones de su sector agrícola y aprovechar su potencial exportador.
En 2013, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) anunció planes para establecer una red nacional de agroparques, la cual servirá como agrupación de innovación para todos aquellos implicados en la industria agrícola.
Los agroparques ayudan a integrar aún más la cadena de valor y a expandir el potencial exportador al facilitar almacenamiento, procesamiento, consolidación de activos y logística,así como el acceso al crédito.
Usualmente, según datos de SAGARPA, cerca del 35% de la producción se pierde después de las cosechas debido a la ausencia de una cadena de frío en el país. Los agropaques podrán ayudar a mejorar esta situación,
SuKarne, un jugador importante en el segmento de producción de carnes en México, está apostando por agroparques para su crecimiento y expansión. Su agroparque – Agroparque Integradora Sukarne Lucero – abrió operaciones a principios de 2016 después de haber invertido 10 mil millones de pesos (US$ 547,7 millones) en 474 hectáreas de terreno para la producción y distribución de alimentos.
El agroparque – diseñado para 800.000 cabezas de ganado – tiene planeado producir 150.000 toneladas de fertilizante al año (tpa), 18.000 tpa de harina y grasa, y 240.000 tpa de carne. El 60% de dicha producción será exportada, lo que se añade a la creciente tendencia de exportaciones de carne en México, el 6to productor de carne a nivel mundial.
Otro destacado agroparque, el Parque Agroindustrial Cimarrón, cultiva pimientos, tomates y pepinos – exportando el 80% de su producción a los EEUU – sobre un área que, después de su expansión, se espera que alcance las 150 hectáreas.
“Los agroparques crean economías de escala que incrementan el poder de negociación del productor frente a proveedores y consumidores, lo que contribuye a mejorar los niveles de sofisticación tecnológica y el potencial exportador” Elías Mekler, CEO de Energy Greenhouse Park, compañía dueña y operadora de agroparques en Querétaro, comentó para OBG.
Es posible que la negociación colectiva y las ventajas comerciales ofrecidas por los agroparques impulsen las perspectivas de inversión extranjera directa (IED).
La IED en el sector agrario está en niveles relativamente bajos actualmente, representando sólo un 0,3% del total de la IED durante los últimos 17 años, según datos de la Secretaría de Economía.
“Aunque los agroparques tienen grandes costos iniciales, los retornos potenciales son sustanciales debido a la mejora de la productividad” comentó José Calzada Rovirosa, Secretario de SAGARPA, a OBG. “La IED en el sector agrario no ha subido de US$ 2 mil millones al año y nosotros queremos hacer crecer este número”.
Debido a la especialización y comercialización que habilita a México para competir a escala global, el sector agropecuario nacional se valoró en US$ 93 mil millones en 2015, según Calzada Rovirosa.
El Secretario de Finanzas, Luis Videgaray Caso, declaró en abril a los medios locales que el sector ha crecido un 8,5% en los últimos tres años y que se espera un mayor crecimiento en los próximos años a medida que se expanda la red nacional de agroparques en el país.
Sin embargo, el acceso al crédito sigue siendo un reto para el sector agropecuario de México debido a la fragmentación que históricamente ha presentado la industria. A pesar de doblar su cuota en el total de créditos durante la última década, el sector agropecuario representa sólo un 3,6% de la cartera de créditos del país.
Mientras que en la mayoría de países alrededor del 70-80% de la producción primaria está financiada por bancos, en México dicho porcentaje se sitúa entre el 15 al 20% del total.
Para facilitar el acceso al crédito, SAGARPA creó el Acceso al Financiamiento Productivo y Competitivo, el cual provee acceso al crédito con mejores condiciones. A finales del año pasado, Ricardo Aguilar Castillo, Sub-Secretario de Alimentación y Competitividad, dijo a OBG que unos 22.735 agricultores, hasta el momento, se habían beneficiado de dicho programa.
Los incentivos financieros pueden ser otra manera mediante la cual el gobierno puede ayudar al sector agrícola a competir a escala global.
“China y la India reciben subsidios para el desarrollo y la exportación de agro-químicos. Aunque México no necesita subsidios, algunos incentivos financieros ayudarían a reforzar la industria e incrementar su capacidad productiva” comentó a OBG José Escalante, presidente de Velsimex, un líder en producción agraria.
En 2015, la producción agropecuaria y agroindustrial mexicana estaba valorada en US$ 26 mil millones, lo que reflejaba aproximadamente un 4% de crecimiento anual. Dicho crecimiento ha continuado en 2016 y, a pesar de un decrecimiento general de las exportaciones causado por una disminución de las exportaciones petroleras, las exportaciones agrarias crecieron un 6,6% anual en marzo, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México (INEGI).
Casi el 90% de todas las exportaciones agrícolas – que suman un total de US$ 62 millones diarios – se dirigen hacia los EEUU para su consumo. Dicha cifra podría crecer debido al Acuerdo de Asociación Transpacífico y a la continuada cooperación del gobierno mexicano para dinamizar el cumplimiento de las regulaciones estadounidenses.
Canadá es el segundo socio comercial agrario de México con US$ 1,7 mil millones anuales en exportaciones mexicanas, seguidos por Japón y la Unión Europea, de acuerdo a la SAGARPA.
El gobierno también tiene planes de expandir las exportaciones agrarias a nuevos mercados. En mayo, Calzada viajó a los EAU, Arabia Saudita, Katar y Kuwait para hacer seguimiento a la visita que en enero realizó el presidente Enrique Peña Nieto para promover los lazos comerciales entre México y Oriente Medio.
As efforts to further develop agroparks gain momentum, Mexico is well positioned to streamline operations in its agricultural sector and capitalise on export potential.
In 2013 the Ministry of Agriculture, Livestock and Rural Development, Fisheries and Food (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA) announced plans to establish a national network of agroparks, which would serve as clusters of innovation for agricultural industry stakeholders.
Agroparks help to further integrate the value chain and expand export potential by facilitating storage and processing, asset consolidation and logistics, as well as access to credit.
Typically, around 35% of production is lost post-harvest due to the absence of an established cold chain in the country, as per data from SAGARPA, which the agroparks should go some way to improve.
SuKarne, a significant player in Mexico’s beef production segment, is looking to agroparks for continued growth and expansion. Its agropark – Agroparque Integradora Sukarne Lucero – became operational in early 2016 after it invested MXP10bn ($547.7m) on 474 ha of land for feed production and distribution.
The agropark – designed for 800,000 cattle – plans to produce 150,000 tonnes per annum (tpa) of fertiliser, 18,000 tpa of flour and fat, and 240,000 tpa of meat. Of that, 60% will be exported, building on the already quickly growing trend of beef exports in Mexico, the world’s sixth-largest producer of beef.
Another prominent agropark, Cimarrón Agro-industrial Park in Guanajuato, cultivates peppers, tomatoes and cucumbers – exporting 80% of its yield to the US – over an area expected to reach up to 150 ha after expansion.
“Agroparks generate economies of scale that increase producers’ negotiating power with suppliers and consumers, as well as improve levels of technological sophistication and export potential, reduce costs and create employment opportunities,” Elias Mekler, CEO of Energy Greenhouse Park, an owner and operator of agroparks in Querétaro, told OBG.
The collective bargaining and trade leverage offered by agroparks may also help bolster prospects for foreign direct investment (FDI).
FDI in the agricultural sector is comparatively low at present, accounting for just 0.3% of total FDI over the past 17 years, according to data from the Ministry of Economy.
“Although agroparks have a high initial cost, the potential returns are substantial due to improved productivity,” José Calzada Rovirosa, minister of agriculture, told OBG. “FDI in the agricultural sector tops off at $2bn a year, and we want to grow that.”
Due to specialisation and commercialisation enabling Mexico to compete on a global scale, the country’s agricultural sector was valued at $93bn in 2015, according to Calzada Rovirosa.
The sector has grown 8.5% over the last three years, Luis Videgaray Caso, minister of finance, told local media in April, and further growth is expected in coming years as the country’s agropark network expands.
Access to credit, however, remains a challenge for Mexico’s agriculture sector due to the industry’s historically fragmented nature. Despite doubling its share of total credit over the past decade, the agriculture sector currently accounts for only 3.6% of the country’s lending portfolio.
While roughly 70-80% of primary production is financed by banks in most countries, this share stands at around 15-20% in Mexico.
To ease access to finance, SAGARPA created the Productive and Competitive Financing Access programme, which provides finance on more favourable terms. Some 22,735 farmers have benefitted from the programme so far, Ricardo Aguilar Castillo, under-secretary of food and competitiveness for SAGARPA, told OBG late last year.
Financial incentives may be another way the government can help the agricultural sector compete on a global scale.
“China and India receive subsidies for the development and export of agro-chemicals. While Mexico doesn’t necessarily need subsidies, some financial incentives would help bolster the industry and increase its capacity,” José Escalante, chairman of Velsimex, a leading agricultural producer, told OBG.
In 2015 Mexico’s agricultural and agro-industrial exports were valued at $26.6bn, reflecting approximately 4% year-on-year (y-o-y) growth. This growth continued into 2016 and, despite a dip in overall exports due to a decline in oil shipments, agricultural exports were up 6.6% y-o-y in March, according to Mexico’s National Institute of Statistics.
Nearly 90% of all exports – totalling $62m per day – are directed for consumption in the US, which may grow in light of the Trans-Pacific Partnership and continued government cooperation to streamline compliance with US regulations.
Canada is the country’s second-largest agricultural trade partner at $1.7bn per year, followed by Japan and the EU, according to SAGARPA.
The government also has plans to expand agricultural exports to new markets. In May Calzada travelled to the UAE, Saudi Arabia, Qatar and Kuwait to follow up on President Enrique Peña Nieto’s diplomatic visit in January to promote trade ties between Mexico and the Middle East.
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